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新股消息 | 蚂蚁集团启动科创板上市辅导,最早8月向香港和上海递表

2020年8月15日 11:05:19

本文来自 IPO早知道,作者|Stone Jin。

8月14日晚间,浙江证监局官网披露了《蚂蚁科技集团股份有限公司辅导备案公示文件》,这表明蚂蚁集团已正式启动科创板上市进程,中信建投以及中金公司共同担任辅导机构。

除两大券商外,参与蚂蚁集团辅导工作的其他中介机构包括上海市方达律师事务所和安永华明会计师事务所。

辅导材料显示,成立于2000年的蚂蚁集团是中国最大的移动支付平台支付宝的母公司,也是全球领先的金融科技开放平台,致力于以科技推动包括金融服务业在内的全球现代服务业的数字化升级,携手合作伙伴为消费者和小微企业提供普惠、绿色、可持续的服务,为世界带来微小而美好的改变。

截至辅导材料出具日,蚂蚁集团的控股股东为杭州君瀚股权投资合伙企业以及杭州君澳股权投资合伙企业,分别持有29.86%和20.65%的股份,两者的执行事务合伙人均为杭州云铂投资咨询有限公司,其由马云持有100%股份。

实际上,上述两个控股股东分别为阿里巴巴(09988)和蚂蚁集团的员工持股平台。

除控股股东外,另一持有蚂蚁集团5%以上股份的股东则为杭州阿里巴巴网络科技有限公司,此外无其他持有5%以上股份或表决权的主要股东。

今年7月20日,蚂蚁集团正式宣布启动在A股科创板和港交所主板寻求同步发行上市的计划。

在上市计划宣布的第一时间,香港交易所和上海证券交易所即表达了对蚂蚁集团的欢迎。

其中,香港交易所集团行政总裁李小加表示:“蚂蚁集团选择在香港交易所申请上市,再次肯定了香港作为全球领先新股集资市场的地位。”上交所则表示,欢迎蚂蚁集团申报科创板;这展现了科创板作为中国科创企业“首选上市地”的市场吸引力和国际竞争力。

当天,蚂蚁集团董事长井贤栋发布内部信,表示蚂蚁集团将通过公开发行以进一步支持服务业数字化升级做大内需,加强全球合作助力全球可持续发展,以及支持公司加大技术研发和创新。

此外,井贤栋还向全体员工提出了3点要求:1、坚持使命与担当;2、保持谦卑和敬畏;3、保持冷静和定力。

而从实际情况来看,蚂蚁集团的上市辅导或无需等待至少3个月的时间。

知情人士称,蚂蚁集团最快于8月递交香港和上海两地上市申请;报道称,蚂蚁集团将在9月或10月完成IPO。

此外,蚂蚁集团将寻求至少2000亿美元的IPO估值,募资规模则可高达200亿美元至300亿美元。

这也意味着,若以2000亿美元的估值完成IPO,蚂蚁集团将成为继阿里巴巴和腾讯(09988)后,国内市值排名第三的互联网公司。

当然,蚂蚁集团也将随之成为科创板市值最高的企业。截至8月14日下午收盘,科创板市价总值最高的两家企业分别为金山办公和中芯国际,两者的市值分别为1705亿元人民币和1273亿元人民币。

值得注意的是,京东数科同样已于6月末启动上市进程,国泰君安、中信证券、五矿证券以及华菁证券四大券商为其进行上市辅导。

6月26日,京东(JD.US)宣布以17.8亿元人民币的现金收购京东数科0.9%的股权;交易完成后,京东将持有京东数科合计36.8%的股权。以此交易价格计算,京东数科IPO前的估值同样已达1978亿元人民币,超越金山办公和中芯国际。

截至8月14日收盘,科创板市值前十位的企业所占总市值的比例为35.02%。(编辑:mz)

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