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美元走软新兴市场狂欢?这三只新兴市场ETF有望爆发!

2020年7月29日 20:26:21

本文来自 微信公众号“英为财情Investing”,文中观点不代表智通财经观点。

随着近日贵金属价格飙升,美元指数本周继续遭到重挫,周一跌至了两年以来的最低点,跌破94.00关口。

美元指数周线,来源:英为财情Investing.com

美元指数,是衡量美元兑一篮子六种货币的指数,这六种货币都是美国最重要的贸易伙伴。美元的波动通常会影响新兴市场股市的回报,因为美元价值被视为是风险偏好的代表,并且会影响借贷成本和大宗商品价格,在其他条件不变的情况下,美元的走弱有利于新兴市场的资产,因为其可以降低国际美元借贷人的偿债成本。

另一方面,当美元坚挺时,新兴经济体要为从美国进口的商品支付高昂的价格。过去十年,美国股市的表现好于许多国际市场,但由于美元走低,新兴市场有望获利。

新兴市场长期回报增加的另一个理由是,中产阶级消费者的出现,这也是发展中国家的关键增长因素之一。不过,并非所有新兴市场都是平等的,更大的收益也意味着更大的风险。而且,眼下还有卫生事件所带来的公共卫生和经济不确定性,这可能会抵消美元走软给新兴市场股市带来的部分好处。

投资者应该根据自己的具体投资环境做好尽职调查,如果风险承受能力允许,新兴市场ETF可以作为增加长期投资组合价值的选择,以下是三只可供参考的3只新兴市场ETF:

1、Vanguard FTSE Emerging Markets Index Fund ETF(VWO.US)

当前价格:43.48美元

52周价格范围:29.96—45.92美元

收益率:3.0%

费用比率:每年0.10%,即投资1万美元需要付出10美元的费用

Vanguard FTSE Emerging Markets Index Fund ETF Shares (VWO)追踪的是富时新兴市场指数FTSE Emerging Markets All Cap China A Inclusion ,该指数衡量的是新兴市场国家,如中国、巴西、印度、南非等,以这些国家的公司发行股票的回报为基准。

VWO包含5225家公司,非常多元化。权重最大的五大板块是金融、科技、消费服务、工业和消费品。这些行业占这只基金的75%左右。同时,排名前十名的公司约占总净资产的25%,接近210亿美元。VWO排名前五的公司是阿里巴巴(09988)、台积电(TSM.US)、建设银行(00939)、Naspers、腾讯控股(00700)。

今年以来,该基金下跌了约2.2%,不过自三月底以来,其已经累计上涨了约50%,因此未来可能会出现一些获利回吐。有兴趣的长期投资者可以在40美元或者更低水平来买入这只基金。

2、iShares Core MSCI Emerging Markets ETF(IEMG.US)

当前价格:52.27美元

52周价格范围:35.66—55.45美

收益率:3.51%

费用比率:每年0.13%,即投资1万美元需要付出13美元的费用

iShares Core MSCI Emerging Markets ETF(IEMG)追踪MSCI Emerging Markets Investable Market指数,该指数侧重于全球新兴市场的股指,但是IEMG侧重的是亚洲市场。其投资2476家大中小各规格的公司,按照权重计算,前五大行业板块是金融、信息技术、非必需品消费、通讯、材料。这些行业约占该基金的70%左右。此外,前十大持股占总净资产的25%,接近520亿美元。前五大公司是阿里巴巴、腾讯控股、台积电、三星电子、美团点评(03690)。

今年以来IEMG下跌了2.8%,但是和VWO一样,其在三月底触底以来,已经迅速上涨了45%以上。感兴趣的长期投资者可以在其跌破50美元,甚至接近45美元的时候入场。

3、iShares MSCI India ETF(INDA.US)

当前价格:32.45美元

52周价格范围:20.48—36.18美元

收益率:1.08%

费用比率:每年0.69%,即投资1万美元需要付出69美元的费用

iShares MSCI India ETF(INDA)追踪的是MSCI印度指数,该指数衡量的是指数提供商计算出的市值占印度证券市场前85%的业绩公司。

该基金投资86家印度公司,按照权重计算,最大的五个板块包括金融、能源、信息技术、日用消费品和非必需消费品,约占该基金的75%权重。前十大持股占总资产净值的55%,接近30亿美元。持股的前五名公司是信实工业公司 、印孚瑟斯、住房开发金融公司 、塔塔咨询服务公司 和印度工业信贷投资银行。

INDA周线图,来源:英为财情Investing.com到目前为止,INDA的股价下跌了7.7%,但自3月以来,该基金已经飙升了50%,短期获利回吐可能会让INDA的价格跌至30美元,甚至到27.5美元的水平。

(编辑:李国坚)

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