要闻

卫生事件后IPO行情火爆 众多企业竞相上市

2020年7月29日 10:46:45

智通财经APP获悉,由于公共卫生事件的影响,在今年早些时候股市受到了沉重打击,但随后市场不断焕发新生,在短时间内IPO申请数量迅速反弹,各公司都竞相上市。

据相关数据显示,今年以来,截至7月28日,已有133家美国公司申请IPO,估值约为482亿美元。对比2019年同期,有128只新股发行,总额约达439亿美元。据Renaissance capital称,预计本周还会有8家企业申请IPO。

美国银行全球科技股权资本市场主管Neil Kell表示,目前IPO市场相当健康。

Renaissance Capital董事长兼联合创始人Kathleen Smith表示,这一反弹是自2月份公共卫生事件开始肆虐美国股市数月后出现的。在公共卫生事件下,许多公司的合并计划受影响而被迫暂停,新发行的股票也慢慢减少。据统计,3月份只有3家公司上市,4月份和5月份也分别只有4家和6家公司上市。但随后5月份股市的反弹为新股发行打开了大门。数据统计显示,在6月份共有28家公司申请IPO,而本月迄今为止,已经有20家公司申请了IPO。

各大银行家和私募股权基金高管表示,由于通常情况下美国大选都会影响IPO的申请,以及市场预计年末将出现第二轮公共卫生事件的爆发,因此各公司目前都争先恐后地申请上市。

据相关媒体报道,Palantir Technologies本月早些时候向美国证券交易委员会秘密提交了IPO申请。另外,Snowflake也已秘密提交了申请,其IPO可能会在今年夏天进行,也可能会推迟到秋季。而市值180亿美元的全球民宿短租公寓预定平台Airbnb已经选择了银行进行IPO。

Kell表示,仅仅因为IPO火爆并不意味着任何公司都可以上市。目前取得成功的通常是高增长的公司,例如不管公共事件爆发与否都表现出色的软件公司,以及由于公共卫生事件的推动下表现良好的行业,如生物技术、制药和医疗保健。

而对于哪个行业没有推出ipo这个问题,Smith表示,今年只有少数由风投支持的美国科技公司上市,其中包括像nCino(NCNO.US)、Vroom(VRM.US)、Lemonade(LMND.US)和ZoomInfo Technologies(ZI.US)。她表示,该行业IPO申请数量少可能是因为许多此类公司都在亏损,并且其市值难以估计。

据数据显示,本月早些时候,来自Bill Ackman旗下Pershing Square Tontine Holdings(PSTH.US)通过SPAC上市募集了约40亿美元。

而若考虑没有通过SPAC上市的企业,Royalty Pharma(RPRX.US)则是今年目前规模最大的IPO,该公司于6月通过IPO募集资金约达22亿美元。(下周即将上市的Rocket Mortgage或将超越Royalty Pharma,成为今年最大规模的IPO)。而拥有179年历史的科技公司邓白氏(DNB.US)也在6月通过IPO募资17亿美元,成为了2020年迄今为止最大规模的科技股IPO。

高管们表示,过去IPO暂停了三个月,再加上低利率,催生了被压抑的新股发行需求。Kell称:“今年大约有10家科技公司申请了IPO,而同期对比2019年,约有35家科技公司上市。机构投资者目前也坐拥了较高的资金水平。例如,私募股权基金有1.4万亿美元的现金需要投入运作。这些基金表示,对于寻求高增长投资的人来说,很少有地方可以去。因此,IPO是一种拥有相对较高预期市场可得收益水平的投资方式。”

Smith称,目前的暴涨不是“1999年或2000年那样的泡沫,但我们看到的是高估值”,Renaissance IPO ETF可以很好地衡量新股业绩,并表示,高回报是推动IPO火爆的主要因素之一。

(更多最新最全港美股资讯,请点击下载智通财经App

香港交易所资讯服务有限公司、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司均竭力确保所提供信息的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其它责任)

相关阅读

取消评论