凯华集团(00275)公布,于2016年11月24日收市后,公司与配售代理英皇证券(香港)订立配售及包销协议,据此,配售代理促使承配人认购本金总额最多为13亿港元的多批次票据,当中本金额7亿港元仅按竭尽所能基准进行。
该票据期限3年,利率9.5厘。配售代理向公司承诺,其将促使承配人认购本金额6亿港元的票据,倘未能成功,则由其认购。
假设票据获悉数配售,来自配售票据的最高本金总额将达13亿港元。公司拟将发行票据的所得款项净额拨作日后于中国进行的收购、偿还借贷及一般营运资金。