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苹果(AAPL.US)和亚马逊(AMZN.US)可能会颠覆英特尔(INTC.US)的x86帝国

2020年7月28日 14:00:32

本文来自 微信公众号“猛兽财经”。

苹果(AAPL.US)转向ARM芯片将产生更深远的影响,而不仅仅是降低成本和提高下一代MacBook的速度。

在我们看来,这一转变标志着英特尔在x86时代长达40年的统治结束。

在数十年的巨大成功后,英特尔的x86平台现在面临着失去开发者的风险。

苹果转向ARM芯片将产生更深远的影响,而不仅仅是降低成本和提高下一代MacBook的速度。在我们看来,这一转变标志着英特尔(INTC.US)在x86时代长达40年的统治结束。

在计算机行业,胜利是通过标准和规模来赢得的。英特尔发明了x86标准,并统治了上世纪90年代最大的pc市场,在10年多一点的时间里超越了所有其他的服务器CPU供应商。

如今,智能手机是该行业中最大的计算机细分市场。智能手机市场价值6000亿美元,比个人电脑和服务器市场的总和还要大,如下图所示。智能手机使用ARM cpu,而个人电脑和服务器使用x86芯片。

考虑到标准和规模的合力,ARMcpu本应该在pc和服务器上取代x86 cpu,但它们没有。为什么没有呢?一句话——开发者。我们相信开发者是影响平台成败的第三股力量。应用程序是为手机编写的,而不是在手机上,而开发人员是在云中的x86pc或x86服务器上编写代码。直到最近,x86还牢牢地控制着开发人员。

许多公司都尝试过构建ARM服务器,但都没有成功。为什么?Linus Torvalds提供了一个简单的解释:开发人员希望云运行与他们的笔记本电脑相同的代码。因为开发人员通常在x86笔记本上编写代码,所以他们希望部署在云中的x86服务器上。如果李纳斯是对的,那么促使其他电脑市场转向ARM的催化剂,可能是一款可靠的基于ARM的笔记本电脑。

几份报告表明,苹果将在2021年发布基于ARM的MacBook。有趣且重要的是,尽管其在PC领域的市场份额仅为8%,但苹果在全球软件开发商中的份额却增长了四倍,达到29%,如下图所示。因此,苹果转向ARM可能会吸引一个庞大且极具影响力的开发者群体。如果笔记本电脑运行ARM,开发人员可能会默认使用云中的ARM。

虽然苹果将是一个强大的催化剂,但如果ARM要在数据中心扎根,芯片和云计算公司也必须参与进来。过去,鉴于英特尔在制造业的领先地位以及它对分散的客户群的强大控制,此类竞争都以失败告终。

由于台积电(TSM)的存在,今天的竞争格局已大不相同。自2018年以来,台积电已经从英特尔手中夺走了芯片制造的领先地位,以10nm和7nm工艺击败了英特尔,给了AMD(AMD)和英伟达(NVDA)等公司制造比英特尔更小、更节能的晶体管芯片的机会。因此,仅在今年,英特尔就可能失去其最赚钱的产品线——CPU服务器市场10%的份额。

在过去的十年中,云计算已经将力量的天平从硬件供应商转移到了云服务供应商。传统上,英特尔把芯片的价格和数量交给戴尔这样的电脑制造商,后者缺乏规模和专业技术来设计自己的处理器。今天,云计算公司的规模和影响力都是巨大的,更不用说它们在技术上的难度了。因此,亚马逊(AMZN.US)的AWS服务、谷歌和微软都在制造定制芯片,从而降低成本,实现平台差异化,并取代英特尔。

基于台积电的7nm制程,亚马逊的Graviton2 ARM CPU于2020年5月正式上市。媒体发现它提供的价格性能几乎是英特尔和AMDx86cpu的两倍,如下图所示。

SPEC是公司绩效评估的标准。SPECfp是speccpu测试套装的浮点性能测试组件。

我们认为,英特尔应该担心,因为亚马逊正在研发自己的ARMCPU。虽然AWS确实可以租用服务器,但它逐渐成为一种操作系统和开发平台。英特尔的开发者论坛在2017年关闭前吸引了6000人参加,而亚马逊的AWS技术峰会现在每年吸引超过6万人参加。CPU平台已经让位于云,这是一个更大的机会。

在数十年的巨大成功后,英特尔的x86平台现在面临着失去开发者的风险。苹果和亚马逊分别控制着大约三分之一的个人电脑和云计算开发者。两者都在向ARM重新搭建平台,这可能预示着x86时代结束的开始。

(编辑:林喵)

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