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新股公告|泰格医药(03347)7月28日-7月31日招股 拟发行1.07亿股

2020年7月28日 06:34:28 查看PDF原文

智通财经APP讯,泰格医药(03347)于2020年7月28日-7月31日招股,公司拟发行1.07亿股股份,公开发售占5.5%,国际配售占94.5%,另有15%超额配股权。每股88港元-100港元,每手100股,预期将于8月7日上市。

据悉,该公司是中国领先的综合生物制药研发服务提供商,且全球的影响力正在不断扩大。根据弗若斯特沙利文报告,按2019年收入及截至2019年年底正在进行的临床试验数量计,该公司是中国最大的临床合同研究机构,2019年市场份额为8.4%。自2004年成立以来,该公司已建立一套完整的生物制药研发服务体系。

于业绩记录期,该公司获得强劲增长。该公司的净利润由2017年的人民币3.94亿元增至2018年的人民币6.55亿元,并进一步增至2019年的人民币9.75亿元,复合年增长率为57.3%。

假设超额配股权未获行使且发售价为每股股份94港元,全球发售净筹约96.53亿港元。其中,约15%将用于内生扩大及提升公司在临床试验技术服务及临床试验相关服务种类及能力,以满足海外市场对公司服务不断增加的需求;约40%将用于作为公司全球扩张计划的一部分,为潜在收购可补足公司现有业务的具吸引力海外临床合同研究机构提供资金;

约20%将用于内生通过对以创新业务模式营运及具增长潜力的公司(如生物科技公司、医疗健康IT公司、医院、医疗器械及诊断研究公司)进行少数股权投资,促进公司生物制药研发生态系统发展;约10%将用于偿还公司截至2020年5月31日的若干未偿还借款,未偿还借款的款项用作一般企业用途;约5%将用于开发及推行技术以进一步提升公司综合服务种类的质素及效率;约10%将用作营运资金及一般企业用途。


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