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从上半年销量看后公共卫生问题时代下皮卡市场拐点何时而至?

2020年7月20日 18:10:29

本文来自 微信公众号“崔东树”。

根据乘联会数据,2020年6月份皮卡市场销售5.6万台,同比增长73%,月度走势超强。但相对于2019年的1-6月皮卡市场强势增长,今年由于公共卫生事件因素和北京需求波动导致同比下滑较大,因此6月也是异常亮眼走势。近几年皮卡成为乘商结合的消费的新热点,持续表现较强,但近期皮卡车企分化,主力车企强势提升,部分传统皮卡企业面临巨大的增长压力。

一、皮卡市场总体分析

1、全国皮卡市场1-6月走势对比

2020年6月份皮卡市场销售5.6万台,今年同比增长73%,环比增长25%。从同比增速对比看,相对于2019年的6月同比下滑18%,由于卫生事件后回暖因素导致今年6月表现较强。

2018年皮卡销量增长10%。2019年1~12月份皮卡累计销量44万台,累积同比下降3%。但2019年1-6月同比增长0%。去年下半年皮卡走势持续走弱,增速同比下滑7%。

今年6月的皮卡相对于传统轻卡的表现平稳,但轻卡主要增长在华北市场,而皮卡增长在中西部市场,增长差异化。

2、历年皮卡市场逐月走势

2020年皮卡批发市场走势相对起步较低,相对于2018年和2019年的6月表现异常走强,这也是2020年卫生事件的因素的干扰。

皮卡属于生产资料车型,由于在春节之前一般购买皮卡相对较少,春节之后皮卡销售进入旺季。这也是工程项目和单位购买的需求增长点。

乘用车的销量代表了中国消费者的生活品质以及追求,但是商用车的销量代表了中国小企业、小私营业主的发展状况,只有商用车的需求上来了,基础民生问题得到解决,乘用车市场才能有恢复的可能。

皮卡市场也是直接反应了小私营业主的发展情况,总体来看今年上半年,以江西五十铃和长城为代表的皮卡市场,已经成为卫生事件趋缓后汽车市场率先回暖的先头兵。

2020年的4-6月份持续环比上升,主要是卫生事件后抑制的消费因素的促进。

二、皮卡市场环境分析

1、皮卡进城的利好

3月24日,商务部关于统筹推进商务系统消费促进重点工作发表了指导意见,明确提出建议各地积极取消皮卡进城限制,这是近两个月以来,商务部第二次就皮卡解禁政策发声。3月15日,南昌市公安局交通管理局发布了“关于解除皮卡车在我市城市货运车辆通行限制”的通告,通告中明确指出对皮卡车放开禁行措施重庆市公安局交巡警总队将从2020年6月1日起在全市范围内放宽皮卡车通行管理限制。相比之前1月发布的消息而言,这次发布的信息显示,无论登记在哪里的渝牌皮卡,都将放宽通行限制,并且,机场路和渝航大道将不再禁行。7月初,上海市公安局交警总队通报了关于“皮卡”注册登记的相关管理细则:上海市现已允许新购“皮卡”直接登记“沪C”号牌,通行范围同“沪C”客车一致,限于外环外。

2、北京市昌平区:明确皮卡禁限行驶区域及道路

昌平区发改委批复了昌平区安装禁限轻型普通货车(皮卡车)的交通设施设备项目实施方案,明确规定皮卡的禁限行驶范围。项目的实施是落实昌平区轻型普通货车(皮卡车)禁限方案的需要,建设内容包括在进入禁限区域和禁限道路入口处设置标识标牌391套,在缺少监控设施的进入禁限区域和禁限道路入口位置设置监控35套。项目总投资1158万元。昌平区发改委批复了昌平区安装禁限轻型普通货车(皮卡车)的交通设施设备项目实施方案,明确规定皮卡的禁限行驶范围。在商务部多次提出“取消皮卡进城”的背景下,已有多地发布放宽皮卡车进城限制的文件,北京部分地区的做法应该是个例,主要原因是限购导致北京市民无法拥有小客车,被迫购买占路资源更大的皮卡代步,由此引发区县道路管理部门的对应措施,形成被动的抑制消费问题。北京很多消费者买的皮卡比轿车还贵,但这也是无奈的对策。其根源还是北京能否放开郊县号牌资源,让无车人群有代步出行的工具选择。

3、陕西放宽皮卡进城出鼓励汽车消费新政

陕西省人民政府办公厅发布《陕西省促进市场消费积极应对卫生事件影响的若干措施》,明确鼓励汽车消费,包括组织开展汽车下乡促销活动、放宽汽车限行规定、支持各市适当放宽或全面取消皮卡进城限制;而针对购买新能源汽车,还建议有条件的市(区)对无车家庭购置首辆家用新能源汽车,可给予适当支持。

三、中国皮卡市场竞争分析

1、皮卡厂家表现分析

2020年皮卡市场主力厂家表现较好,上半年长城(02333)和江西五十铃皮卡表现突出,均实现大幅正增长。从品牌来看,长城皮卡依然非常出众,长城汽车皮卡保持平稳的绝对优势地位,6月初长城炮越野版上市,也吸引了不少越野玩家尝鲜购买,进一步扩大了产品的受众群体,为提升销量做贡献。江西五十铃近期走强,1-6月增长28%,表现相对突出。6月的上汽大通、长安汽车等新势力表现较好。江淮汽车、北汽福田、中兴汽车等表现相对较稳,江淮汽车出现较大增长。

2、皮卡厂家年度份额走势

2020年皮卡市场依旧保持1+2+n的走势特征,但逐步体现分化的趋势。长城汽车的皮卡销量一枝独秀.近几年长城皮卡销量份额持续提升,2019年保持皮卡总量的34%的销量,今年达到44%。

今年长城皮卡份额47%,江铃、江西五十铃、郑州日产等其他3家份额是30%,后面一些厂家的总体份额是25%。形成头部企业挤压尾部企业销量的特征。

今年卫生事件影响,由于2-3月份还具有延迟购买的需求,部分行业回暖速度较慢,所以3-6月皮卡车上仍有较大的波动,逐步回暖趋势明显。

3、皮卡厂家月度走势

近期部分皮卡企业的表现相对较强,长城汽车的皮卡走势远强于SUV走势,形成皮卡的巨大市场优势。5月的江铃皮卡走势稍有回落。

近几个月的江西五十铃皮卡走势良好,6月表现较强。近期的郑州日产皮卡走势相对平稳。日系皮卡的阵营车市的表现相对分化。

四、皮卡车型市场走势

1、皮卡车型月度走势

根据乘联会的皮卡市场跟踪,皮卡走势中的长城皮卡占据绝对主导地位,前期是风骏5皮卡表现较好,近期是风骏7表现突出。近期长城炮和风骏7成为市场的主力。江西五十铃的瑞迈皮卡近期表现很好,体现高端皮卡需求的逐步回暖走强。

2、主力厂家皮卡车型月度走势

A\长城汽车

主力厂家长城的表现优于行业走势,长城皮卡技术储备较强,提早准备国六调整,实现了较好的产品对应,长城在2019年12月的销量收缩,1月环比12月相对平稳,因此积蓄较大的增量潜力。而各厂家20年初都是2-3月是深度调整。3-4月长城皮卡逐步恢复,6月的长城皮卡厂家销量爆发增长,创出历史新高。未来长城皮卡仍会回归合理增长区间,平稳增长。

B\江铃汽车

2020年江铃皮卡随着车市的动荡而销量调整较大。

前期江铃皮卡也是处于国六调整过程中,19年前期销量主动调整,后期9-12月开始逐步恢复。

前期江铃皮卡因国六产品迟滞、宝典退市等原因暂时陷入销售低谷,自从去年9月国六车型逐步推出,今年3-4月的市场表现持续走强,6月的销量顺势下行。但江铃皮卡的零售表现很好,后面还有回升的机会。

C\江西五十铃

江西五十铃的皮卡相对较强。此次卫生事件之下对车辆的需求相对较大,尤其行业用户购车需求相对较高,因此江西五十铃在6月份的皮卡的时候表现是很好的,这也是很好的拉动生产消费效应。

五、2020下半年皮卡市场持续走强

2020下半年皮卡市场持续走强。下半年皮卡的持续恢复是有支撑的。第一,上半年经济稳步复苏为下半年持续恢复打下了坚实的基础。第二,卫生事件期间催生了很多新产业新业态新模式,将为经济回升继续提供有力支撑。第三,宏观政策效应将进一步显现。

虽然上半年整体皮卡市场在下降,但是部分皮卡企还是逆势上扬。这也为下半年的增长奠定基础。

分析皮卡市场,不仅仅要盯住行业的数据,尤其是不要恶意误读数据,更应该通过行业数据去看到行业甚至社会的变化和发展。大数据时代,数据应该成为我们发现社会的工具,成为我们进步的阶梯。

皮卡在2020年很多城市都解除了对它的禁令,这条因素是皮卡销量增长的因素之一,更深层次需要思考的是随着卫生事件得到控制,我国第二季度的GDP实现了正向增长3.2%,这一数据不仅仅在国家统计局的报告里出现,其实皮卡销量也间接反映了这一现象。

皮卡作为小企业主喜欢的一款多功能车,可以帮助他们满足很多生活和工作的需要。作为汽油和柴油皮卡的两大生产厂商,长城和江西五十铃牢牢占据了行业前三的位置,两家厂商的逆势成长,充分说明了小企业主的生计在慢慢恢复,人民的生活在慢慢的恢复。而随着人民生活的恢复,也将会为乘用车的销量增长带来希望。

(编辑:曾盈颖)

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