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花旗:维持1药网(YI.US)“买入”评级及目标价12美元

2020年7月17日 13:32:08

智通财经APP获悉,花旗发布研究报告,维持1药网(YI.US)“买入”评级,目标价12美元不变。

该报告指出,1药网的新零售平台重塑供应链,有助于增强其在“智能供应链”布局中的竞争力,该公司还凭借经验丰富的管理经验、与供应商进行深度合作带来的价格竞争力、以及与保险机构的紧密合作,进一步重塑中国医药价值链。

报告中还指出,1药网踏入互联网医疗的细分市场,药房覆盖持续扩张。在这个细分市场中,大型互联网平台不愿意在利润率较低的零售药店供应链业务展开竞争,同时小公司缺乏成本优势难以参与竞争。1药网已在国内建立了一个快速增长的虚拟药店网络,服务超过26万家药店(此数据在2019年第一季度为17万),占中国药店数量50%以上。其优势在于:1)B2B业务的商务拓展由专业的全职团队组成;2)拥有智能数据库;3)内部KPI有效促进商务拓展团队高效拜访顾客。

同时,报告中提到,1药网已实现了B2C业务的结构优化,并聚焦于获取优质流量。处方药网络销售的开放一定程度上促进了流量增长。现有客户对价格和用户体验比较敏感,而1药网的多项专业服务均有利于获取更高质量的流量。从而有效的提升了B2C业务的毛利率。

该报告还表示,1药网已布局将其业务扩展至慢性疾病管理和创新药物板块。据悉,今年5月,礼来中国与1药网宣布合作项目:礼来中国入驻1药网线上糖尿病患者管理平台,该糖尿病患者管理平台将提供一站式的“医+药”服务,能让患者与专业医生在线交流,并提供送药上门服务。公司管理层表示,公司目标是致力于改善创新药物的可及性,目前1药网已聘请前百时美施贵宝(BMS)肿瘤事业部副总裁郭安峰为首席创新官,全面负责公司互联网医疗平台运营与创新。

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