弘阳地产(01996)进一步发行于2023年到期1.55亿美元的9.70%优先票据

智通财经APP讯，弘阳地产(01996)发布公告，于2020年7月16日，该公司及附属公司担保人与中金公司、德意志银行、瑞信、瑞银、农银国际、巴克莱、建银国际、中信银行(国际)、招银国际、国泰君安国际、海通国际、东方证券(香港)及渣打银行订立购买协议，内容有关进一步票据发行。

公司将发行于2023年4月16日到期本金总额为1.55亿美元的新票据，但根据有关条款提早赎回者除外。新票据发售价将为新票据本金额的98.852%，另加自2020年7月16日起至2020 年7月21日止的应计利息。

估计进一步票据发行所得款项净额将约为1.509亿美元。公司拟将所得款项净额用于为若干将在一年内到期的现有中长期债务再融资。