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新股公告 | 华夏视听教育(01981)公开发售获超购33.64倍 每股定价3.1港元

2020年7月14日 06:39:43 查看PDF原文

智通财经APP讯,华夏视听教育(01981)发布公告,发售价确定为每股发售股份3.10港元,公司自全球发售收取的所得款项净额约11.5亿港元。

根据香港公开发售初步提呈发售的发售股份已获大幅超额认购。合共接获23791份有效申请,认购合共13.858亿股香港公开发售股份,相当于根据香港公开发售初步可供认购的香港公开发售股份总数4000万股约34.64倍。

由于香港公开发售的超额认购超过15倍但少于50倍,根据国际发售初步可供认购的8000万股发售股份重新分配至香港公开发售。于该等重新分配后,根据香港公开发售可供认购的发售股份最终数目为1.2亿股发售股份,占根据全球发售初步可供认购发售股份总数的30.00%(假设超额配股权未获行使)。

根据国际发售初步提呈发售的发售股份已获大幅超额认购约22.13倍。国际发售下共有104名承配人。分配予国际发售承配人的发售股份最终数目为2.8亿股发售股份,占任何超额配股权获行使前根据全球发售初步可供认购发售股份总数的70.00%。

按发售价每股发售股份3.10港元计算及根据与基石投资者订立的基石投资协议,Orchid Asia、Snow Lake Funds、Foresight Orient Global Superior Choice SPC及Oceanic各自已分别认购1亿股发售股份、5000万股发售股份、2500万股发售股份及625万股发售股份,总计 1.8125亿股发售股份,合共占紧随全球发售完成后公司已发行股本的约11.3%;及全球发售项下的发售股份数目的约45.3%。

于该公告日期,超额配股权尚未获行使。

此外,股份预计于2020年7月15日上午9时正开始在联交所主板买卖。每手交易为1000股。

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