公告

天津创业环保股份(01065)拟非公开发行3.24亿股新A股 预计募资不超18亿元

2020年7月14日 06:25:39 查看PDF原文

智通财经APP讯,天津创业环保股份(01065)发布公告,于2020年7月13日举行的董事会会议上,董事会批准拟向3名特定投资者(即市政投资、长江生态及三峡资本)发行约3.24亿股(含本数)新A股。非公开发行A股的募集资金总额预计不超过人民币18亿元(含本数)(单位下同)。

据悉,非公开发行A股的发行价为5.56元/股。根据非公开发行A股拟发行的A股数目为约3.24亿股,相当于本公告日期,现有已发行A股数目的约29.78%及于本公告日期,现有已发行股份总数的约22.68%;及于非公开发行A股发行完成后,已发行A股数目的约22.94%及已发行股份总数的约18.49%,各情况下均指经拟发行A股数目扩大后的股份。

作为非公开发行A股的一部分,于2020年7月13日,本公司与市政投资订立市政投资认购协议,市政投资同意附条件按发行价以2亿元认购根据非公开发行A股将发行的3597.12万股A股,占非公开发行A股项下拟发行A股总数约11.11%。

此外,作为非公开发行A股的一部分,于2020年7月13日,本公司与长江生态及三峡资本订立战略投资者认购协议,长江生态及三峡资本与本公司约定若干战略合作事宜,长江生态同意附条件将按发行价以10亿元认购根据非公开发行A股股份将发行的1.799亿股A股,占非公开发行A股股份项下拟发行A股总数的55.56%,三峡资本同意附条件将按发行价以6亿元认购根据非公开发行A股股份将发行的1.08亿股A股,占非公开发行A股股份项下拟发行A股总数的33.33%。

据悉,上述事项可引入环保行业重要战略投资者,加强战略协同效应;紧跟政策形势,抓住市场机遇;优化资本结构,缓解营运资金压力。


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