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蓝城兄弟更新招股书:IPO定价每ADS15-17美元 募资额上调至8000-9000万美元

2020年7月2日 06:09:30

智通财经APP获悉,据美国证券交易委员会(SEC)披露,7月1日,LGBTQ垂直人群线上社区Blued母公司蓝城兄弟公司更新了招股书,更新的内容包括发行规模和价格区间,募资金额上调至8000-9000万美元。

招股书显示,蓝城兄弟计划发行530万股美国存托凭证(ADS),价格区间设定为每股ADS15-17美元。

此前蓝城兄弟曾于2020年6月16日递交招股书,计划以“BLCT”为代码在纳斯达克挂牌上市,尚乘集团、路通资本、老虎证券等为其IPO的承销团队。

相较上一份招股书,蓝城兄弟计划募集金额从5000万美元上调至8000-9000万美元。投资者看好其投资价值的信号明显,最终募资表现有望超出预期。

公司计划将本次募资的净收益部分用于业务扩张,包括营销和宣传活动;用于技术和开发,特别是人工智能技术和大数据能力方面的投资;用于一般公司用途,可能包括营运资本需求和潜在的战略收购、投资和联盟。

主要业务

据了解,BlueCity是一家致力于为全球LGBTQ人群提供全生命周期服务的公司。Blued为其推出的主要平台应用,基于精准的地理定位提供通讯社交娱乐、直播等服务;同时还包括健康、家庭计划等服务。目前已发展成为中国最早的LGBTQ社区之一,同时也是全球领先的LGBTQ社区。

蓝城兄弟背靠万亿美元量级的增量市场。Frost & Sullivan报告显示,2018年,全球LGBTQ人口约为4.5亿,预计到2023年将增长至5.91亿,占总人口的7.4%,而2018年这一比例为5.9%。年轻一代的LGBTQ群体在包容度日渐提高的社会环境中,更愿意承认自我。报告称,LGBTQ人口的平均可支配收入普遍高于普通人群。按消费支出和营销支出计算,2018年全球LGBTQ市场规模为3.9万亿美元,预计到2023年将达到5.4万亿美元,复合年增长率为7.0%。电子商务、在线广告、在线旅行社(OTA)和泛娱乐将是快速增长的细分市场。

近期,分析平台App Annie从下载和收入维度对国内的约会类App进行了排名。Blued在收入排名中排到了前四名,仅次于陌陌、探探这些针对泛人群的移动应用。另根据App Annie在马来西亚发布的《2019 Top Dating Apps by Consumer Spend》报告显示,该国最受欢迎的约会应用程序前五名分别是Tinder、Tantan、Dating.Com、Blued和Omi。除Blued外,均为泛人群约会应用。LGBTQ少数群体的消费能力由此可见一斑。

另外,招股书显示,2020年第一季度,Blued全球注册用户超过4900万,覆盖210多个国家和地区。在600万月活用户中,海外月活用户数占比超49%。其活跃用户在2019年的日均停留时长超过60分钟,平均每日打开次数超16次,次月留存率达71%,其平均MAU和平均DAU分别是国内同行业第二名的6倍和近7倍。

财务数据

根据招股书中的财务报表,截至2019年12月31日,蓝城兄弟2019全年营收为7.59亿元(人民币,下同),同比增长51.4%。在截至2020年3月31日的一季度,公司营收达2.07亿元,同比增长42.8%。一季度归属于普通股股东的净亏损大幅收窄,同比收窄85.8%至2790万元;基本和摊薄后每股亏损也大幅收窄至4.97元。

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其中,2020年第一季度,直播服务收入为1.796亿元。2019年,仅直播服务每付费用户产生的平均收益(ARPPU)即为2059元,同比增长61%。

蓝城兄弟会员服务付费用户从2018年的8.5万增长至2019年的45.7万。会员收入随之快速增长,从2019年一季度的306万元增长至2020年的1500万元,同比增长390.6%。同时,为LGBTQ群体提供个性化健康服务的荷尔健康业务,从2019年4月到2020年3月,交易总额增长超过150%。

截至2020年3月31日,蓝城兄弟总资产为4.64亿元;总负债为1.25亿元;持有现金及现金等价物和定期存款3.63亿元。

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股权结构

据招股书的股权披露,在本次IPO前,BlueCity Media Limited持有5,614,840股普通股。基于截至7月1日已流通的15,175,670股普通股计算(下同),该公司持股比例为37%,实益拥有人为蓝城兄弟创始人、董事长兼CEO马保力。在本次发售完成后,其所有普通股将被重新指定为B类普通股。

顺为资本名下持有1,862,069股普通股,持股比例占12.3%,为最大机构投资人。在本次发售完成后,其所有普通股将被重新指定为A类普通股。

鼎晖投资名下持有1,423,186股普通股,持股比例为9.4%,将在本次发售后重新指定为A类普通股。

天泽金牛通过Liberty Hero Limited持有1,150,862股普通股,持股比例为7.6%,本次发售后将被重新指定为A类普通股。

清流资本名下持有870,941股普通股,持股比例为5.7%,将在本次发售后重新指定为A类普通股。

新程资本名下持有772,074股普通股,持股比例为5.1%,将在本次发售后重新指定为A类普通股。

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