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趣活(QH.US)更新招股书:拟发行270万股ADS 每股发行价区间为9至11美元

2020年7月1日 10:43:44

智通财经APP获悉,美东时间6月30日,趣活(QH.US)更新赴美IPO招股书,宣布拟发行270万股美国存托股(ADS)(若承销商完全行使超额配售权,则为310.5万股ADS),每ADS发行价区间为9至11美元。罗仕证券、华盛资本证券及老虎证券为联席承销商。

此次发行后,该公司在外流通45009780股A类普通股和6296630股B类普通股(若承销商完全行使超额配售权,则为45414780股A类普通股和6296630股B类普通股)。每ADS代表其1股A类普通股,每1股A类普通股有1票投票权,每1股B类普通股有15票投票权。

假设首次公开发行价为每ADS10美元,公司预计净收益约为2260万美元(若承销商完全行使超额配售权,则为2640万美元)。 此次发行的净收益主要用于扩大业务、升级基础设施、营销和品牌推广,为潜在的战略收购、投资和联盟提供资金,以及作为营运资金和其他一般公司用途。

另外,现有股东SBCVC Fund IV,L.P.表示有兴趣以首次公开发行价购买本次发行中最多200万美元的美国存托股,条款与所发售的其他美国存托股相同。

据悉,趣活致力于为消费者服务企业提供技术支持的终端到终端(O2O)的运营解决方案。该公司目前在26个省份的73个城市设有分支机构,其客户包括美团、阿里巴巴旗下的饿了么以及肯德基等外卖头部行业,以及自行车出行提供服务商摩拜、出行车辆服务提供商滴滴、房屋租赁平台安新家。

公司营收从2017年的6.54亿元(人民币,下同)增长至2019年的20.55亿元;毛利从2017年的2860.9万元增长至1.62亿元;净亏损由2017年的1396.9万元减少至2019年的1344.9万元。

截至2020年3月31日,公司一季度营收3.926亿元,同比增长12.6%。主要由于市场的持续渗透和扩张,使按需食品配送解决方案产生的收入增加。毛利同比减少52.4%至1110万元,毛利率同比减少6.7%至2.8%。净亏损同比收窄53.5%至2160万元。研发费用同比增加55.5%至260万元。

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