华君国际集团(00377)拟收购江苏物业及光伏生产制造设备

智通财经APP讯，华君国际集团(00377)发布公告，于2020年6月30日，公司的间接全资附属公司华君电力科技(江苏)有限公司作为买方与卖方A就收购资产A订立协议A，代价A为人民币8700万元。同日，买方与卖方B就收购资产B订立协议B，代价B为人民币2.72亿元。

代价将由买家绝对酌情决定以现金及发行可换股债券的方式支付，可换股债券附带权利可按每股换股股份38.00港元(较6月30日收市价11.00港元溢价约245.45%)(可予调整)转换为换股股份。

假设可换股债券的全部本金已发行且换股权按换股价悉数行使，则1028.97万股新股份(即换股股份)可按换股限制分别向该等卖方和其各自的代名人配发和发行，换股股份占公司扩大后的已发行股本约14.32%。换股股份将根据将由独立股东于股东特别大会上批准的特别授权配发及发行。公司将向联交所申请批准换股股份上市及买卖。

资产A包括目标物业A及生产及制造光伏相关产品有关的各种设备，如划线机、自动串焊机及电池串自动铺设串联机等。目标物业A位于中国江苏省句容市郭庄镇机场工业集中区，作工业用途，总佔地面积为约6.57万平方米及总建筑面积为约4.18万平方米。据卖方A告知，目标物业A目前为一家可用于生产光伏相关产品的制造工厂。

资产B包括目标物业B及生产及制造光伏相关产品有关的各种设备，如全自动清洗机、全自动脱胶机、金刚线截断机等。目标物业B位于中国江苏省句容市郭庄镇的部分土地，作工业用途，总佔地面积为约10.73万平方米及总建筑面积为约4.3万平方米。根据协议B，上述土地的49亩将不构成资产B的一部分。因此，目标物业B的总土地面积约为7.4万平方米。据卖方B告知，目标物业B目前为一家制造工厂，用于生产光伏相关产品。