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新股公告 | 天然气分销商嘉兴燃气(09908)6月30日-7月8日招股 引入福莱特玻璃等3名基石投资者

2020年6月30日 09:24:37 查看PDF原文

智通财经APP讯,嘉兴燃气(09908)6月30日-7月8日招股,公司发行3334万股,其中90%为国际发售,10%为公开发售,另有15%超额配股权。每股发行价9-12港元。每手500股,预期7月15日上市。

据悉,公司是中国浙江省主要地级市嘉兴最大的管道天然气运营商。自2008年以来,作为特许经营权承授人,公司一直是根据特许经营协议在嘉兴经营区域的独家管道天然气分销商。公司的经营区域位于嘉兴港区及嘉兴市区。嘉兴港区及嘉兴市区合共约占1041.4平方公里。

于2017财年、2018财年及2019财年各年,公司的总收入分别为人民币8.84亿元、12.59亿元及13.3亿元,2017财年至2019财年3年的复合年增长率为22.7%。公司于该等年度的净利润分别为6430万元、7330万元及8940万元,2017财年至2019财年3年的复合年增长率为 17.9%。

估计公司自全球发售收取的所得款项净额约为3.07亿港元,约80%或2.45亿港元(相当于约人民币2.24亿元)中,人民币2.05亿元将用于缴付杭嘉鑫的注册资本,余款则以股东贷款的形式于2021年之前分批提供予杭嘉鑫,以上两部分均为独山港项目预期将产生的资本开支提供资金,即在独山港(为沿海地区)建设并运营液化天然气储运站,以进口及储存液化天然气,从而丰富公司液化天然气的来源及满足嘉兴及长江三角洲周边城市(如上海、杭州及苏州)对天然气的需求。

约10%将用于升级公司于嘉兴的管道网络(包括城市管道网络及终端用户管道网络)及运营设施,以此来提升公司于上市后未来三年于嘉兴的管道天然气销售,惟须遵守合规、监管规定及市场行情。约10%将用作运营资金及用于一般公司用途。

值得注意的是,公司已与3名投资签订基石投资协议,两名基石投资者同意按发售价认购总额约为7000万港元的对应数量的发售股份,或促使其各自指定全资附属公司按发售价认购该等数量的股份及一名基石投资者同意按每股股份发售价认购625万股发售股份,或促使其指定全资附属公司按发售价认购该等数量的股份。

其中,香港美时居国际贸易有限公司总认购金额1900万港元。该公司主要从事木材进口及贸易。于最后实际可行日期,其由刘振江全资拥有,刘振江间接持有另一名基石投资者香港泓盛木业贸易有限公司5%的股权。公司透过商业人脉结识香港美时居国际贸易有限公司。

香港泓盛木业贸易有限公司总认购金额5100万港元。该公司主要从事木材贸易。于最后实际可行日期,该公司是嘉兴金源投资有限公司的全资附属公司,后者由沈小红拥有75%的股权,并由刘振江、吕花荣、周建成、张忠林及葛晓海各自分别拥有5%的股权,其等均为独立第三方。嘉兴金源投资有限公司主要于中国嘉兴从事工业投资、投资管理及投资咨询。公司透过商业人脉结识香港泓盛木业贸易有限公司。

此外,福莱特(香港)有限公司按发售价认购625万股。该公司主要在中国浙江省从事玻璃出口。于最后实际可行日期,该公司是福莱特玻璃集团股份有限公司的全资附属公司,后者股份于联交所主板(06865)及上交所(601865.SH)上市。公司于2011年与福莱特玻璃集团股份有限公司建立业务关系,该公司是公司的主要客户之一,于往绩记录期间向公司购买管道天然气。

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