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新股公告 | 大山教育(09986)6月30日-7月6日招股 拟发行2亿股

2020年6月30日 09:02:38 查看PDF原文

智通财经APP讯,大山教育(09986)6月30日-7月6日招股,公司发行2亿股,其中90%为国际发售,10%为公开发售,另有15%超额配股权。每股发行价1.25-1.75港元。每手2000股,预期7月15日上市。

公告显示,公司主要从事于郑州提供中小学课后教育服务,公司的历史可追溯至1998年。根据弗若斯特沙利文报告,于2019年,河南在中国的中小学报读人次最多,而按于2019年报读人次计算,公司是河南最大的中小学课后教学服务提供商。公司为中小学生提供 OMO课后教学服务,对学校常规的英语、语文、数学及其他课程进行补充。公司通常就购买课程提前向学生收取学费,并仅根据已提供的辅导服务按比例将学费确认为收益。

据悉,公司的收益主要来自通过公司的自营教学中心向学生收取的学费。截至2019年12月31日止3个年度,公司产生的收益分别为约人民币2.17亿元、2.9亿元及3.84亿元,其中公司的学费收入分别贡献约98.5%、98.4%及97.5%。

假设发售价为每股发售股份1.50港元(即发售价范围的中位数),股份发售所得款项净额将约为2.52亿港元,约60.0%将用于扩展公司的业务及自营教学中心网络,方法为透过有机增长,在全国范围内(特别是郑州)进行业务扩张。约30.0%用于扩大公司于中国的地理据点及营运规模。约10.0%将用作一般营运资金。

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