公告

金轮天地控股(01232)未偿还的2.96亿美元优先票据收购要约的最高接受金额为1.2亿美元

2020年6月30日 08:21:44 查看PDF原文

智通财经APP讯,金轮天地控股(01232)发布公告,关于公司未偿还的2.96亿美元于2021年到期的7%优先票据收购要约的最高接受金额为1.2亿美元。

公司目前开始收购要约是将其作为再融资之一部分,据此,公司预期在付款日或之前按公司合理信纳的条款及条件发行新票据。诚如收购要约公告所披露,公司建议按照收购要约备忘录所载的条款及遵照该备忘录所载的条件按以自新票据发行收取的所得款项净额为限的现金金额接受购买等值为1.2亿美元的票据。

于2020年6月29日,公司与中银国际亚洲有限公司、国泰君安证券(香港)有限公司、海通国际证券有限公司、中信里昂证券有限公司、香港上海汇丰银行有限公司、德意志银行香港分行、香江证券有限公司、东方证券(香港)有限公司及佳兆业金融集团有限公司订立购买协议,该等初始购买人同意根据买卖协议条款及条件购买公司本金总额1.7亿美元的新票据。

票据持有人谨请注意,最高接受金额可由公司全权酌情调高或调低。于适用法律的规限下,公司保留其唯一及绝对酌情权购买超过或少于最高接受金额的票据或不购买任何票据。

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