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新股公告 |康基医疗(09997)公开发售获超购988.22倍 每股定价13.88港元

2020年6月26日 06:49:50

智通财经APP讯,康基医疗(09997)发布公告,发售价已确定为每股发售股份13.88港元,公司将收到的全球发售所得款项净额估计约为 29.555亿港元。

根据香港公开发售初步提呈发售的发售股份已获极大幅超额认购。于2020年6 月19日认购申请登记截止时,已接获合共41.34万份有效申请,根据香港公开发售认购合共222.97亿股发售股份,约为香港公开发售项下初步可供认购合共2254万股发售股份的989.22倍。

由于香港公开发售获超额认购逾100倍,将国际发售项下初步可供认购的9016万股发售股份重新分配至香港公开发售。于该等重新分配后,香港公开发售项下可供认购的最终发售股份数目为1.127亿股发售股份,为香港公开发售项下初步可供认购发售股份总数的五倍及约占全球发售项下初步可供认购发售股份总数的50%(于任何超额配股权获行使前)。

根据国际发售初步提呈发售的发售股份已获超额认购,约为国际发售项下初步可供认购的发售股份总数的29.05倍。于发售股份从国际发售重新分配至香港公开发售后,国际发售项下可供认购的最终发售股份数目为1.127亿股,约占全球发售项下初步可供认购发售股份总数的50%(于任何超额配股权获行使前)。

基于发售价每股发售股份13.88港元及根据基石投资协议,基石投资者已认购9213.15万股发售股份,合共占全球发售项下初步可供认购发售股份总数的约40.88%(于任何超额配股权获行使前及紧随全球发售完成后已发行股份的约7.36%(假设根据首次公开发售前购股权计划授出的购股权未获行使)。

此外,预测发售股份将于2020年6月29日上午九时正开始在香港联交所买卖。


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