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新股公告 | 海吉亚医疗(06078)公开发售获超购607.56倍 每股发售价18.5港元

2020年6月26日 06:32:25 查看PDF原文

智通财经APP讯,海吉亚医疗(06078)发布公告,发售价已厘定为每股发售股份18.50港元,估计公司将收取的全球发售所得款项净额约为20.72亿港元。倘超额配股权获悉数行使,公司将收取的所得款项净额将约为23.92港元。

其中,香港公开发售获大幅超额认购。接获合共30.37万份有效申请,认购合共73.03亿股香港发售股份,相当于香港公开发售项下初步可供认购的合共1200万股香港发售股份约608.56倍。

合共4800万股发售股份已由国际发售重新分配至香港公开发售。作出重新分配后,香港公开发售项下可供认购的发售股份最终数目已增至6000万股发售股份,相当于全球发售项下初步可供认购发售股份的50.0%(于任何超额配股权获行使前),并分配予香港公开发售的10.29万名获接纳申请人。

国际发售获认购约25倍。分配予国际发售承配人的发售股份最终数目为6000万股发售股份,相当于全球发售初步可供认购发售股份总数的50%(于任何超额配股权获行使前)。国际发售中亦超额分配1800万股股份,而该超额分配将使用根据Century River与稳定价格经办人之间的借股协议待借入的股份结算。

基于发售价每股发售股份18.50港元,根据基石投资协议,基石投资者已认购合共5990.36万股发售股份,合计占紧随全球发售完成后公司已发行股本的约9.98%及全球发售项下发售股份数目的约49.92%,两种情况均假设超额配股权并无获行使。


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