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美国航空(AAL.US)扩大股票和可转债发行规模 筹资额增至20亿美元

2020年6月23日 11:09:56

智通财经APP获悉,美国航空集团(AAL.US)的股票和可转换债券发行规模将增至20亿美元。

消息人士称,该公司将发售10亿美元的新股,每股价格为13.50美元,比6月22日14.92美元的收盘价低9.5%,可转换债券发行也增至10亿美元,票面利率为6.5%,转换溢价为20%。

该航空公司原计划在此次发行中筹集15亿美元的资金,其中股票和可转换债券的发售比例相等。

据悉,美国航空也正在计划发行15亿美元的垃圾债券,该债券将于2025年到期,票据收益率约为12%。同时,该公司将发行5亿美元的4年期债券,总收益率约为11%。

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