渣打集团(02888)拟发行10亿美元的固定利率重设永久后偿或有可转换证券

渣打集团(02888)发布公告，该公司拟于2020年6月26日发行总值10亿美元的...

智通财经APP讯，渣打集团(02888)发布公告，该公司拟于2020年6月26日发行总值10亿美元的固定利率重设永久后偿或有可转换证券。由2020年6月26日(包括当日)至2026年1月26日(但不包括当日)止，该证券将根据固定利率年息6.000%计息。

公告称，普通股权一级资本比率于任何时候低于7.00%，将发生转换触发事件，此时每股普通股的转换价为5.331美元。

公司拟将发行证券所得净额用于集团的一般业务目的，并进一步强化集团的监管资本基础。

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