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Car House(CARH.US)递表纳斯达克:计划筹资约3700万美元,19财年净利润同比增长超500%

2020年6月15日 11:43:25

智通财经APP获悉,6月12日,Car House Holding 向美国证券交易委员会正式提交F-1招股书,计划以“CARH”为交易代码在纳斯达克挂牌上市,筹资约3700万美元。Network 1 Financial Securities为唯一账簿管理人,但暂未披露定价条款。

Car House Holding 为车品B2B电商平台,且是汽车香水和汽车空气清新剂的供应商,总部位于广东。 自2004年成立以来,公司致力于汽车香水和空气清新剂的研发、生产和销售。公司业务目前包括三个方面:B2B电子商务平台,汽车产品和汽车美容服务。公司目标是整合线上线下资源,成为中国汽车产品市场一站式购物服务解决方案提供商。

主要业务

自2016年4月推出Car House移动应用程序和网站www.car-house.cn(爱车小屋)以来,目前约有3100家第三方国内和国际商户在公司平台上销售约21万种汽车产品。截至2019年6月30日的财政年度,公司商品总值(GMV)为5.9亿元人民币。公司电商平台的主要消费者为批发商,例如汽车产品零售商、汽车经销商、商用汽车保养店和专业美容店,其余为零售消费者,例如私家车主。截至本招股说明书发布之日,大约有18万批发客户已经注册使用公司网站和移动应用程序。

截至2019年12月31日和2018年12月31日的6个月内,公司电商平台销售汽车香水和空气清新剂的收入分别为690万美元和580美元,分别占公司汽车香水和空气清新剂销售总收入的72%和60%。截至2019年6月30日及2018年6月30日止财政年度,公司电商平台销售汽车香水及空气清新剂销售收入分别为1420万美元及950万美元,分别占公司汽车香水及空气清新剂销售收入总额的66%及45%。

除了第三方商家的销售外,电商平台还出售公司自己的产品,主要为汽车香水和汽车空气清新剂,公司目前可提供235种汽车香水和15种以上汽车空气清新剂。所有汽车香水和空气清新剂产品均由公司内部研发团队开发,并在位于广东省东莞市的工厂生产,主要客户为批发商。除公司自营电商平台外,公司研发的汽车香水和汽车空气清新剂也于各主流电商平台售卖(如淘宝、天猫等)。公司的“香百年”(Carori)品牌为中国汽车香水和空气清新剂市场所公认。

主要财务数据

截至2019年6月30日财年,公司营收为3093万美元,同比增长约26.67%。其中,88.2%的收入来自产品销售,9.7%来自第三方商户支付的佣金和其他费用,2.1%来自汽车美容店提供的服务。净利润为441.52万美元,同比增长约507.15%。

截至2019年12月31日的6个月内,公司营收为1681.13万美元,同比增长约34.02%。其中,88.4%来自产品销售,11.0%来自第三方商户支付的佣金和其他费用,0.6%来自汽车美容店提供的服务。净利润为158.02万美元,同比增长约265.2%。

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持股结构

公司于2018年成为日本著名汽车零部件和配件零售商Autobacs中国独家授权经销商。Autobacs先后于2017年及2019年与公司签订战略投资协议,分别向公司投资3218万元及4018万元;并通过2019年签订的协议,以4018万元投资换取公司10%已发行普通股,认购完成后,Autobacs拥有公司20%的股权。

在本次发行之前,公司分别由Ocean Wave Holding Limited持有54.4%,由Autobacs Seven Co. Ltd.持有20%,由GAT Power Limited持有15%,由Lotus Ray Holding Limited持有3.56%,以及由IFresh International Limited持有3%。

首席执行官兼董事长Haitao Jiang持股73.00%(包括Ocean Wave Holdings Limited持有的54.44%和GAT Power International Limited持有的15%,Haitao Jiang为这两个公司的唯一股东和董事;以及Haitao Jiang妻子为唯一股东和董事的Lotus Ray Holding Limited持有的3.56%);首席运营官兼董事Chonghao Xiao持股3%(通过Chonghao Xiao任唯一股东和董事的IFresh International Limited持有3%)。

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募资用途

30%用于增强电子商务平台的数据分析和运营能力;

25%用于营销和推广公司品牌和产品;

25%用于升级制造设施和设备;

20%作为一般行政管理和营运资金。

风险

公司处于发展早期阶段,经营历史较短;公司高管在经营美国上市公司方面的经验有限;公司面临激烈的竞争;内部会计控制中存在重大缺陷;向客户提供赊销业务,导致有大量应收账款;公共卫生事件加大风险,坏账可能会相应增加等。

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