永达汽车(03669)拟先旧后新配售1.2亿股 净筹9.83亿港元

智通财经APP讯，永达汽车(03669)公布，于2020年6月10日，认购人Asset Link、该公司及配售代理订立配售及认购协议，据此各配售代理(基于各自而非共同或基于共同而非各自)已同意作为认购人的代理进行配售(未能则自行购买)，而认购人已同意出售合共1.2亿股现有配售股份予不少于六名承配人(其及其最终实益拥有人将为独立于认购人、该公司、其附属公 司以及彼等各自的关连人士及联系人及并非与上述人士一致行动的第叁方)，配售价为每股配售股份8.29港元;较于最后交易日在联交所所报收市价每股股份8.960港元折让约7.48%;

及认购人已有条件同意按认购价每股认购股份 8.29港元认购1.2亿股新认购股份，认购价较于最后交易日在联交所所报收市价每股股份8.960港元折让约7.48%;。配售股份合共占该公司于本公告日期已发行股本约18.45亿股股份约6.50%;及该公司因认购以及因认购而配发及发行认购股份经扩大的已发行股本约6.11%(假设该公司已发行股本并无其他变动)。配售事项下配售股份面值总额最高为120万港元。

认购须待上市委员会批准认购股份上市及买卖;配售完成;及执行人员向认购人授出豁免的条件达成后，方可作实。该公司或认购人均不得豁免认购的任何条件。认购所得款项净额(经扣除该公司应占的配售代理佣金以及配售及认购中产生的其他开支后)将约为9.83亿港元。

该公司拟将所得款项净额用于进一步扩大其销售网络，主要透过收购或成立新设4S经销店以巩固该公司的领先地位并持续专注于超豪华及豪华品牌，惟受市场环境的任何变动所影响。

截至配售及认购协议日期，认购人实益拥有约1.97亿股股份(包括配售股份)，占本公告日期已发行股份约10.68%。认购人由张德安全资拥有。 预计配售将于2020年6月12日完成。

预计认购所得款项总额及所得款项净额(经扣除该公司应占的配售代理佣金以及配售及认购中产生的其他开支后)将分别约为9.948亿港元及9.83亿港元。净认购价(经扣除该公司应佔的相关成本及开支)约为每股认购股份8.19港元。