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优克联(UCL.US)将于本周三正式挂牌上市

2020年6月8日 21:45:00

智通财经APP获悉,据知情人士透露,优克联(UCL.US)将于本周三正式在纳斯达克挂牌上市,该公司拟发行259.74万股美国存托股(ADS),首次公开发行价区间为18-20.5美元。

假设优克联的公开发行价格为19.25美元,此次发行将获得约4020万美元的净收益,如果承销商在扣除承销折扣和佣金以及预计应付的发行费用后全额行使超额配股权,则将获得约4710万美元的净收益。

优克联预期将此次发行所得资金将用于研发、一般企业用途以及潜在的战略投资和收购。I-Bankers Securities、Valuable Capital Limited,Tiger Brokers以及Loop Capital Markets担任此次发行的联席承销商。

据悉,优克联成立于2014年,基于自主研发的Cloud SIM解决方案,创建了首个数据流量交易平台,为亿万用户提供全球移动数据连接服务。“吉客猫(GlocalMe)”和“漫游超人(Roamingman)”为该公司旗下两大品牌,分别对应销售和租赁两种不同的模式。

招股书显示,优克联2020年第一季度营收3352.1万美元,较去年同期的2465.5万美元增长36%。净利润为24.9万美元,较去年同期90.9万美元的净亏损增长116%。

2020年Q1营收相比2019年Q4的5370万美元下降了37.6%,该公司估计这种下降趋势将在第二季度继续下去,并在未来两个季度逐渐恢复。

截至2020年3月31日,该公司总资产为9228.3万美元,负债总额为4932.9万美元,现金及现金等价物为3431.1万美元。


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