公告

红星美凯龙(01528)拟发行不超9.13亿股A股 募资不超40亿元

2020年6月3日 19:38:57 查看PDF原文

智通财经APP讯,红星美凯龙(01528)发布公告,董事会已于2020年6月3日通过决议,建议非公开发行A股股票。建议非公开发行A股股票待股东于股东周年大会及类别股东大会批准后,该公司将向中国证监会申请本次非公开发行。

本次非公开发行股票数量按照募集资金总额除以发行价格确定,且不超过本次发行前该公司已发行股本总额35.5亿股的30%;同时,为履行公司首次公开发行H股股票时作出的维持H股公众持股量不低于15.10%的承诺,公司本次非公开发行股票的数量将不超过9.13亿股(占本次发行前公司已发行股本总额的25.72%)。

本次非公开发行募集资金总额不超过人民币40亿元(含本数)。本次非公开发行发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让。

公告称,本次发行有助进一步拓展公司业务布局,优化财务结构,为公司持续发展提供资金支持。当本次发行募集资金投资项目实施后,公司自营商场网络将进一步拓展,公司在广东、广西、江西等省份核心区域的商场布局将进一步完善,有助于公司巩固在相关地区的领先地位及区位优势。

本次家居商场建设项目与本公司的业务发展战略规划密切相关,规模的扩张将使公司品牌知名度提升,对商户的议价能力增强,有利于提高本公司的盈利能力,巩固本公司的行业龙头地位。

本次非公开发行的部分募集资金将用于公司天猫“家装同城站”项目、3D设计云平台建设项目及新一代家装平台系统建设项目的建设与实施,助力公司新零售及设计、家装等拓展性业务的发展,更好地为消费者提供一站式的泛家居消费产业链服务,提升消费者的购物体验及消费满意度,充分发挥公司线下业务与拓展性业务的协同效应,推动公司业务的转型升级。

随着公司经营规模的扩大及公司新业务的探索发展,公司司将持续产生对于资金的需求。公司自首次公开发行并上市后,主要通过债权债务融资来满足业务发展的需求,近年资产负债率和财务费用均有所上升。通过本次发行募集资金并部分用于偿还公司有息债务,公司的财务结构将得到优化,资本实力将得到增强,抗风险能力也将得到提升,公司也将获得资金以支持业务的持续发展与扩张,有利于增强公司的核心竞争力。

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