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中国手机制造商UTime拟发行发行375万股,筹集至多1610万美元资金

2020年6月3日 10:50:00

智通财经APP获悉,6月2日,深圳市联代科技有限公司的实质控股股东UTime Limited(以下简称“联代科技”)公布了首次公开募股的条款,该公司拟在纳斯达克上市,股票代码为“UTME”。

UTime计划将以每股4美元至5美元的价格发行375万股股票,同时给予承销商ViewTrade一项选择权,在6月2日起45天内,可以用首次公开发行价格额外购买最多56.25万股普通股。假设首次公开发行价格为每股4.50美元,此次发行普通股所获得的收益净额约为1380 万美元( 如果承销商完全行使超额配股权,则约为1610 万美元)。以拟议发行价区间的中点计,UTime的市值约为3700万美元。

主要业务

联代科技成立于2008年6月,总部位于中国深圳市南山区软件产业基地,作为一家集研发、生产和营销为一体的高新科技通讯企业,主要从事手机、配件及相关消费类电子产品的设计、开发、生产、销售和品牌运营。同时,还提供电子制造服务(EMS),包括原始设备制造商(OEM)和原始设计制造商(ODM)服务。

联代科技的业务总部设在中国,但大多数产品都销往海外,包括印度、巴西、美国、南亚和非洲、欧洲的其他新兴市场国家。公司拥有“UTime”中高端品牌及“Do”中低端品牌,前者目标客户是新兴市场的中产阶级消费者,后者则定位于新兴市场的大多数草根消费者和对价格敏感的消费者。公司的主要终端用户群体被细分为南美、南亚、东南亚和非洲等地区。

主要产品

公司通过在国内外的运营工厂设计、制造和销售手机和其他消费电子产品。产品主要分为三类:功能手机、智能手机以及其他产品(主要包括手机配件、手机配件、手机模具以及其他消费电子配件)。

公司业绩

招股书显示,在过去的2017年、2018年、2019年三个财政年度(财政年度截止日期为3月31日)和2019年前六个月(截止日期为9月30日),联代科技的销售净额分别为7.38亿、3.77亿、2.38亿和0.91亿人民币,相应的净利润分别为334.4万、-1813.8万、-1089.5万和-979.1万元人民币。

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股东架构

根据招股书显示,联代科技在上市前的股东结构中,控股股东为包旻斐先生,其持股 96.95%;另一股东何旻,持股3.5%的股份。发行后,公司控股股东仍然是包旻斐先生,持股占比为52.98%,另一股东何旻的最新持股占比为1.67%。

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