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凯升控股(00102)拟“2供3”基准供股 募集16.23亿-16.42亿港元

2020年6月2日 07:12:38 查看PDF原文

智通财经APP讯,凯升控股(00102)发布公告,董事会建议透过供股,按于记录日期每持2股股份获发3股供股股份的基准以认购价每股供股股份0.6港元募集不少于约16.23亿港元及不超过约16.42亿港元。

于2020年6月1日,该公司与包销商订立包销协议,包销商有条件同意按包销协议的条款及条件悉数包销所有包销股份,惟不包括获暂定配发及根据不可撤销承诺承诺认购的供股股份。

同日,公司直接全资附属Summit Ascent Investments Limited作为认购人与SunTrust订立认购协议,SunTrust已有条件同意发行而认购人已有条件同意认购可换股债券,可换股债券可根据可换股债券的条款及条件转换为换股股份。认购事项的应付代价为56亿菲律宾比索(相当于约8.47亿港元),即可换股债券的本金总额。

此外,董事会建议,在联交所买卖的股份每手买卖单位将由2000股更改为4000股,自2020年8月24日上午九时正起生效。为促进碎股(如有)买卖,公司将安排碎股对盘服务。

于本公告日期,公司的法定股本为8000万港元(分为32亿股股份)。为方便供股及为公司潜在日后筹资活动提供更大灵活性,本公司建议将公司的法定股本增加至1.5亿港元(分为60亿股股份)。


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