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新股公告 | 网易-S(09999)拟发行1.71亿股 预计6月11日上市

2020年6月2日 06:53:23 查看PDF原文

智通财经APP讯,网易-S(09999)公告,公司于6月2日-6月5日期间招股,公司拟发行1.71亿股,其中香港发售股份数目515万股(可予调整),占全球发售初步可供认购的发售股份总数约3.0%,国际发售股份数目1.66亿股,占全球发售初步可供认购的发售股份总数约97.0%,预期将向国际包销商授出15%超额配股权。公开发售价将不超过每股香港发售股份126.00港元。每手买卖单位100股,预期股份将于2020年6月11日上午九时开始买卖。

公司于20世纪90年代末以典型中文门户网站起家,并推出了至今仍在蓬勃发展的媒体及电子邮件服务;2001年,公司的战略扩展到在线游戏业务领域,根据App Annie的数据,按2019年iOS及Google Play综合用户支出计算,公司现已成为全球第二大移动游戏公司;2006年,公司推出有道业务,后已成为在纽交所上市的智能学习平台;2013年,公司推出音乐流媒体平台网易云音乐;2016年,公司开设电商平台严选,其迅速成长为一家主流的自有品牌商品平台。

截至2019年12月31日,公司的电子邮箱注册用户总数超过10亿,网易云音乐注册用户总数超过8亿。2019年,有道平均月活跃用户数量亦超过1亿。根据App Annie的数据,按2019年iOS及Google Play综合用户支出计算,公司是全球第二大移动游戏公司。公司研发及运营游戏内容的专业能力为公司成功进军海外市场奠定了基础。2019年,海外游戏收入占公司总游戏收入的11%。

公司于往绩记录期间的经营业绩表现强劲。于2017年、2018年及2019年以及截至2020年3月31日止三个月,公司的净收入分别为人民币444.37亿元、人民币511.78亿元、人民币592.41亿元及人民币170.62亿元。于2017年、2018年及2019年以及截至2020年3月31日止三个月,公司来自持续经营的净利润分别为人民币116.83亿元、人民币86.16亿元、人民币134.68亿元及人民币39.5亿元。

按照香港公开发售及国际发售每股发售股份126.00港元的指示性发售价计算,经扣除预计承销费及公司应付的预计发售开支后,假设超额配股权未被行使,公司估计自全球发售募集资金净额约为212.79亿港元;假设超额配股权全部被行使,则约为244.87亿港元。公司计划将全球发售募集资金净额用于以下用途:

约45%用于全球化战略及机遇。公司将继续通过丰富海外市场(如日本、美国、欧洲及东南亚)的在线游戏内容并增强公司的全球研发及游戏设计能力以改善公司在全球的影响力。公司亦将继续通过投资于国际游戏开发商、IP及内容所有者以及与其合作以探索全球的机遇。约45%用于推动公司对创新的不断追求。公司将继续丰富及提升公司的创新内容,并增强公司的创新技术。公司的研发方向将继续专注于将商业上可行的技术引入特定的应用场景中,从而进一步提升用户体验。此外,公司将继续吸引和培养人才,支持进一步的创新和增长。约10%用于一般企业用途。


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