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数据中心与云技术平台:后公共卫生事件下的动力增长引擎

2020年6月1日 14:33:40

智通财经APP消息,2020年年初爆发的公共卫生事件无疑是一柄双刃剑,这既给实体行业以沉重打击,但是从另一个角度来看,公共卫生事件又给线上行业带来了流量引擎;比如线上办公、远程在线教育、电子游戏以及视频媒体;这些行业能够逆流而上,迸发出令人惊叹的爆发性增长的原因与公共卫生事件下的“居家隔离”“出行限制”等政策不无关系。

这样的趋势迫使相关的数据中心运营商必须升级软件硬件的运转能力,以应对不断增加的线上负荷。中国网络电商巨头阿里巴巴(BABA.US)日前宣布,未来三年将斥资280亿美元加强数据中心基础设施建设,为“后公共卫生事件时代”做好相应的准备。相关研究机构预计,到2024年,数据中心建设方面的支出可能会以每年10%的速度递增。

另一方面,该研究机构还声称到2021年,云计算需求预计将以每年12.5%的速度增长。SaaS(Software-as-a-service)解决方案有望在这一增长中占据最大份额。

这就是为什么投资者眼下应当关注主营业务为提供云服务和数据中心设备的相关行业公司和机构。英伟达(NVDA.US)和Twilio(TWLO.US)是值得关注的两支科技股,它们有望从更强大的数据中心和“后公共卫生事件”下,全行业可能会广泛采用的云计算的技术中获得巨大成功。

英伟达:显卡引导的数据中心革命

由于对人工智能(Al)应用的需求不断增长,以及英伟达与全球主要数据中心运营商的合作关系,英伟达的数据中心预计将在2020年取得突破性进展。

因此,英伟达数据中心业务在最近公布的截至4月26日的财年一季度数据中实现了近80%的惊人年增长率也就显得不足为奇。目前,该业务占到英伟达总收入的37%多一点,高于去年同期的29%。英伟达数据中心业务令人印象深刻的增长帮助其整体收入同比增长39%。

然而,英伟达还远没有停下自己前进的步伐。该公司最近推出了基于其最新的安培架构下的A100图形处理单元(GPU)的数据中心应用。英伟达承诺,与特斯拉V100 GPU相比,其最新数据中心GPU在人工智能培训和推理工作负载方面的性能将有质的飞跃。

更具体地说,英伟达声称A100数据中心GPU在人工智能训练工作负载时比V100特斯拉卡快三到六倍。另一方面,在执行推断工作负载时,它可以快7倍。

A100 GPU的另一大优势是它可以被分成7个独立的单元。这个特性允许多个用户加速不同的应用程序,英伟达声称它可以提高服务器的利用率并降低数据中心操作员的总操作成本。

当需要时,数据中心操作员可以连接多个A100图形卡来处理更复杂的任务。

事实证明,英伟达已经因为其最新的数据中心GPU而在市场上占得先机。英伟达在最近的电话财报会议中表示“A100将在全球领先的云服务提供商和系统开发商中间进行铺开,包括阿里云、亚马逊网络服务、百度云、戴尔(DELL.US)、谷歌云平台、慧与(HPE.US)和微软Azure等。除此之外它还被几个超级计算中心采用,包括国家能源研究科学计算中心、德国于利希国家研究中心超级计算中心和阿贡国家实验室。”

最后,市场对英伟达数据中心GPU业务的需求不会很快消失。这是因为,与中央处理器(CPU)或现场可编程门阵列(FPGAs)相比,预计GPU将在2023年之前垄断数据中心加速器市场的最大份额。相关研究机构称,到2023年,整个数据中心加速器市场的复合年增长率将接近50%,这为英伟达数据中心业务的进一步增长铺平道路。

Twilio:公共卫生事件下“看不见的推手”

2020年年初的时候,美国相关金融机构对Twilio并不看好,因为该公司今年的增长轨迹比预期的要弱。该机构还预测,Twilio本财年将出现巨额亏损,同时投资者也在等待该公司在营收增长的大幅下降的时候趁机买入,结果却令所有人大跌眼镜。

事实上,公共卫生事件给Twilio注入了一剂强心针,因为该公司所提供的业务解决方案正是允许公司将客户服务中心转移到云端。该公司在五月上旬发布的一季度财务业绩不仅超出了市场预期,同时这也表明,公共卫生事件不会减弱该公司迅猛发展的势头。

Twilio预计,在本季度指导区间的中点,公司年收入将增长34%,但未来似乎给公司的发展带来的强大的发展前景。这是因为为应对公共卫生事件所颁发的诸如居家隔离、出行限制等政策,引发了行业基于以云为中心的的联系方式的转变。

在过去,传统的办公模式要求员工去到办公室,在近距离内一起工作。因此,公共卫生事件下,企业将员工线下办公转变在家线上办公的模式,加快了向基于云计算的联络中心的转变。这就是Twilio发挥作用的地方,因为它的解决方案允许组织创建应用程序,客户服务代理可以在舒适的家里使用该项应用程序。

Twilio在最近的财报电话会议上解释说,3月18日至4月30日期间,平均每日注册人数较一季度开始的一月份至三月中旬这十一周的时间里开始至增加了25%。公司预计,这只是一个开始,越来越多的公司将把他们的联系中心转移到云端。

这种转变应该为Twilio找到了一个巨大的增长潜力。据相关机构估计,到2025年,基于云计算的呼叫中心市场预计将以24.5%的年增长率增长,五年后将达到490亿美元的规模。

在过去的一年里,Twilio已经达到了12.7亿美元的营收,考虑到目前的终端市场机会,未来还有很大的增长空间。尽管如此,公共卫生事件可能最终成为一剂强心针,因为公共卫生事件迫使行业组织认识到基于云的联络中心的重要性。

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