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新股消息 | 网易通过港交所聆讯,收入主要来自在线游戏服务

2020年5月29日 14:49:04

智通财经APP获悉,据港交所5月29日披露,网易通过港交所聆讯,中金公司、瑞士信贷、摩根大通任其联席保荐人。

网易于1990年代末以中文门户网站起家,并推出了媒体及电子邮件服务;2001年,公司将其战略扩展到在线游戏业务领域,根据AppAnnie的数据,按2019年iOS及GooglePlay综合用户支出计算,网易现已成为全球第二大移动游戏公司;2006年,推出有道业务,后已成为在纽交所上市的智能学习平台;2013年,推出音乐流媒体平台网易云音乐;2016年,开设电商平台严选,成为主流自有品牌商品平台。

网易通过在线游戏业务研发及运营众多热门游戏。公司目前提供超过140款手游和端游,类型广泛。此外,公司并于内部孵化并发展出一系列业务,包括智能学习及其他业务(如音乐流媒体平台、自有品牌电商、互联网媒体、电子邮件服务等)。截至2019年12月31日,网易电子邮箱注册用户总数超过10亿,网易云音乐注册用户总数超过8亿。2019年,有道平均月活跃用户数量页超过1亿

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网易拥有广泛的客户基础,于往绩记录期间各年度,公司前五大客户占收入总额的比例均少于3%。于往绩记录期间的各年度,公司自前五大供应商采购金额合计占总采购金额的比例均少于41%,且于同期概无单一供应商占公司年度采购的比例超过30%。截至最后实际可行日期,基于公开可得的信息,公司董事或其紧密联系人或控股股东ShiningGlobeInternationalLimited概无于前五大供应商持有5%或以上持股权益。

截至2017年、2018年及2019年12月31日,网易分别拥有18,129名、22,726名及20,797名全职员工,绝大多数员工在中国工作。截至2019年12月31日,公司研发团队由10,279名员工组成。

网易收入主要来自在线游戏服务、有道以及其他创新业务及服务。截至2017年、2018年及2019年12月31日止年度以及截至2020年3月31日止三个月,各期间并无来自单一客户收入占收入总额的10%以上。

根据披露的财报,截至12月31日的2017、2018和2019年,公司净收入分别为444.37亿元人民币、511.79亿元、592.41亿元。2020年第一季度,网易净收入为170.62亿元,同比增长18.3%。其中,在线游戏服务为公司收入的最主要来源,2020年第一季度,该项收入在总收入的占比为79.2%,上年同期这一比例为82.2%。

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财报显示,2019年,公司净利润为214.31亿元,较2018年的64.77亿元增加约2.3倍;2020年第一季度,网易净利润为39.51亿元,较2019年同期的24.63亿元增加约60%。

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聆讯文件显示,网易目前有两位持股超过5%的大股东,其中丁磊持股14.56亿股,占总股本的44.7%;Orbis Investment Management Limited持股数为1.674亿股,占总股本的5.1%。

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值得注意的是,网易还在聆讯文件中表示,2020年5月20日,美国参议院通过《外国公司问责法案》(Kennedy法案),倘由美国众议院通过及经美国总统签署,Kennedy法案可能会令投资者对受影响发行人存在不确定性,且因此网易的美国存托股市场价格可能会受到不利影响,而网易倘未能及时满足Kennedy法案施加的美国上市公司会计监督委员会检查要求,网易可能会从纳斯达克除牌。

此外,网易报告的与公司及行业有关的风险因素包括:

在线游戏业务方面:如果未能及时并成功地开发和推出广受欢迎的优质在线游戏,将无法保持强劲的竞争力,且创收能力也将会受损;依赖第三方平台发行手游及收取款项,如果无法维持与该等平台的关系,或如果与该等平台的收入分成安排发生了对公司不利的改变,手游业务可能会受到不利影响等。

其他业务有关的风险包括:智能学习、音乐流媒体、电商及其他创新业务受多项法律法规监管;缺少任何适用于该等业务所需的批准、证照或许可或未能遵守适用的法律或法规,均可能对公司业务、财务状况及经营业绩造成重大不利影响;电商业务面临挑战和风险,这可能对公司财务业绩产生负面影响等。

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