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百世集团(BEST.US)将向阿里巴巴(BABA.US)旗下公司出售1.5亿美元可转换优先票据

2020年5月29日 06:36:30

智通财经APP获悉,周四,物流公司百世集团(BEST.US)宣布,已与阿里巴巴(BABA.US)旗下的Alibaba.com香港有限公司(以下简称 "投资者")签署了一份最终协议。根据该协议,公司将向投资者发行并出售本金总额为1.5亿美元的2025年到期的可转换优先票据。百世和阿里巴巴集团预计将于2020年6月4日或前后完成票据交易,但须满足惯例的成交条件。

该公司拟将票据交易所得款项用于一般企业用途。该票据将按4.5%的年利率计息,每半年支付一次,从2021年1月1日开始,每年7月1日和1月1日分期支付。

除非在该日期之前根据其条款提前回购、赎回或转换,否则该票据将于发行日五周年时到期。

除非税法或相关事件发生某些变化,百世不得在到期前赎回该票据。票据持有人可要求公司自票据发行第三周年起的90天内,或在发生重大变化的情况下,要求公司回购全部或部分票据,回购价格为票据本金的100%,加上截至回购日或重大变化回购日(不含回购日)的应计及未付利息(视情况而定)。

票据将可在公司及投资者同意的转换期内由持有人选择转换为百世A类普通股,每股面值0.01美元(直接或以公司美国存托股份的形式)。票据的初始转换率为每100000美元本金额的票据至少16000股A类普通股,并可根据票据条款进行调整。

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