特殊目的收购公司ARYA Sciences Acquisition II递交IPO申请,计划募资约1.44亿美元

作者: 杨杰 2020-05-20 15:33:05
ARYA Sciences Acquisition II于5月19日(周二)向美国证监委员会提交了招股书,计划以“ARYBU”为代码上市。

智通财经APP获悉,由投资机构Perceptive Advisors组建的第二家SPAC(特殊目的收购公司)ARYA Sciences Acquisition II于5月19日(周二)向美国证监委员会提交了招股书,计划以“ARYBU”为代码在纳斯达克挂牌上市,募集至多1.4375亿美元资金。杰富瑞和高盛是该交易的联合承销商。

招股书显示,ARYA Sciences Acquisition II计划以每单位10美元的价格发行14,375,000股,募集资金至多1.4375亿美元。每股包括1股A类普通股和1/3的可赎回权证。每股可行使的认股权证可换购1股A类普通股,行使价格为11.50美元。本次发行前已有3,593,750股普通股,发行后将有16,075,000股普通股。另有150,000的私募配售认股权证与本次发行同时进行,在本次发行和私募配售之后,将有4,316,667的认股权证。

杰富瑞和高盛是该交易的联合承销商,可行使的超额配售权包括1,875,000股A类普通股及625,000的认股权证,可在发行后45天内行使该超额配售权。

由于纳斯达克交易所规定,本次发行和私募配售所获收益总额的至少90%必须存入信托账户。因此,在1.486亿美元的总收益中,将有1.4375亿美元存入一家美国信托账户,由Continental Stock Transfer & Trust Company作为受托人,而487.5万美元将用于支付与本次发行有关的费用以及用作发行后的运营资金。

根据招股书中的财务数据,截至2020年3月31日,该公司总资产为22.6万美元,总负债为23.6万美元。

这家位于纽约的公司成立于2020年,由投资机构Perceptive Advisors的创始人兼董事会主席Joseph Edelman、首席投资官Adam Stone和董事兼首席财务官Michael Altman组建。ARYA Sciences Acquisition II专注于医疗保健行业,特别是北美及欧洲的生命科学和医疗技术领域的公司。而Perceptive Advisors之前组建的SPAC,ARYA Sciences Acquisition (ARYAU.US)在2020年3月与临床阶段的肿瘤生物技术公司Immatics Biotechnologies达成了最终协议。

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