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新股公告| 国内领先支付平台移卡(09923)拟发行9872.4万股 预期6月1日上市

2020年5月19日 22:03:01 查看PDF原文

智通财经APP讯,移卡(09923)发布公告,于2020年5月20日-5月25日招股,公司拟发行9872.4万股股份,公开发售占10%,国际配售占90%,另有15%超额配股权。每股12.64-16.64港元,每手400股,预期将于6月1日上市。

据悉,该公司是中国领先的以支付为基础的科技平台,为商户及消费者提供支付及商业服务。该公司的平台为商户提供一站式访问各种支付方式及渠道的途径,使消费者可以使用其优选的方式及渠道进行支付。目前,该公司的二维码支付服务支持逾500款发卡机构的移动应用程序,其中包括微信支付、支付宝或云闪付,涵盖了中国大多数的电子钱包。该公司还提供科技赋能商业服务,其中包括商户SaaS产品,及金融科技服务。

公司在第三方支付价值链中定位独特,公司营运所在的细分市场于2019年占第三方支付市场约17.5%。于2019年12月31日,公司累计亏损人民币8.16亿元,主要由于优先股的重大公允值变动在收益表中入账为开支。2019年股东应占利润为8466.3万元人民币。

假设发售价为每股股份14.64港元,全球发售净筹约13.37亿港元。其中,约20.0%(或2.67亿港元)用作于中国及海外市场实施销售及营销计划,以扩展客户群及增加支付交易量。约35.0%(或4.68亿港元)用作扩展公司的科技赋能商业服务供应。约35.0%(或4.68亿港元)用作提升公式的研究及科技实力。约10.0%(或1.34亿港元)用作营运资金及其他一般公司用途。

公司已与基石投资者Recruit Holdings订立基石投资协议,Recruit Holdings已同意在若干条件的限制下按发售价认购一定数目的发售股份(约为最接近每手400股股份 的完整买卖单位),有关数目应为以下两者中的较低者:相当于5000万美元(或约3.88亿港元)可购买的发售股份数目或与基石投资者持有的现有股份加总后,不超过公司于上市后已发行股本总数10%的发售股份数目(基石配售)。


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