阿里巴巴(09988)、腾讯(00700)聚集!这个行业蕴藏万亿级市场潜力

作者: 智通编选 2020-05-11 10:58:52
今年遇到卫生事件,医院要上云,教育机构要上云,在线办公也要上云。

本文来自微信公众号“君临”。

阿里云宣布,未来3年再投2000亿,也就意味着一个月56亿。

这让我们想起了电影《西虹市首富》里王多鱼挑战一个月花光10个亿的故事。

而对于阿里云而言,现在要挑战的是一个月花56个亿。

为何阿里云会如此重量级的投资云计算?

我们认为很重要的原因是行业的高成长性和市场前景大。

2019年,阿里云收入52亿美元,同比增长64%,成为全球第三大云计算公司。

不仅仅是阿里云,现在主要云巨头业绩都是飞速增长。

再加上今年遇到卫生事件,医院要上云,教育机构要上云,在线办公也要上云。

2月5日,钉钉下载量跃居苹果(APPL.US)App Store第一,这是办公应用在苹果手机端市场首次冲上第一。

面对云服务需求暴增,云平台赶紧扩容服务器。

2月3日,钉钉在开工第一天,阿里云紧急增加1万台服务器,4天后又增加1万台。到2月17日,钉钉已经在阿里云上扩容了十几万台云服务器。

复工以来,腾讯会议8天扩容超过10万台云主机,金山文档远程会议服务器扩容3倍。

Zoom(ZM.US)是一家做视频会议的公司,在卫生事件期间应用程序在中国的下载量是平时的8.5倍。

科天云在卫生事件期间活跃用户数涨了10倍,咨询量翻了20倍。

各种数据显示,云计算要爆发,那到底什么是云计算?

1、云计算的提出与互联网的高速发展有很大关系。

由于互联网高速发展,信息数据呈指数级增长,对计算机运算能力的要求也越来越大,电费在吼,服务器在叫。

作为全球最大的网上书店亚马逊,公司发现在旺季的时候对计算机运算量需求很大,需要很多服务器。但是在淡季的时候,又不需要巨大的运算能力,庞大的服务器又显得浪费。

于是在2006年,亚马逊提出了云计算概念。

那云计算和传统计算有什么不同?

传统计算应对运算数据增长的方法就是不断的增加服务器,但是这样做其实有些运算能力是会被浪费掉的。

例如你需要的运算能力是10,一台服务器的运算能力也是10,那么一台服务器就够了,刚好使得服务器运算能力得到最高效的利用。

但是后来,你的运算需求增加到11,这个时候你又不能只买十分之一台服务器,那你只能再买一台服务器。结果是服务器的运算能力总计是20,而你的需求仅为11,其中的9就浪费掉了。

于是想了一个办法,让一个企业专门购置服务器,这家企业叫做云企业。

其他公司如果需要计算,可以来买云企业的服务,如果公司需要10的运算能力,于是云企业就给他10的运算能力,同时收取10的费用。如果公司需要11的运算能力,那么云企业就给他11的运算能力,然后收取11的费用。

这些运算能力就是云资源,并且是一种虚拟资源。这时候的云资源就像自来水,用多少就取多少,用了多少就付多少钱。

这样,企业省钱了,计算效率也提高了。

另外,云计算还分为公有云、私有云和混合云。

公有云就是向云企业购买云服务,而私有云就是自己建一个云平台。

混合云则同时具有公有云和私有云的特性,私有云由于是自己专属的云,所以安全。

对于购买混合云的企业来说,他可以把不是很关键但是量很大的数据放到公有云,而核心商业数据放到私有云,这样就兼顾了安全性和效率了。

相比于公有云来说,私有云成本更高,因为私有云是单独为某个客户建一个云,客户要自己买服务器,要自己出场地。

但是私有云更安全,毕竟是自己专属的。

2018年,国内公有云市场规模为72亿美元,私有云市场规模大概为77亿美元,公有云和私有云体量都差不多。

2、通常,云企业提供的服务分为三类,分别是IaaS、PaaS和SaaS,都是一串串字母,看起来糟心。

别担心,我们来解释一下。

IaaS其实就是提供云资源服务,这些资源主要是服务器资源,因此也被称为云基础设施。

如果你去参观IaaS云平台公司,那么你会看到很多服务器和数据中心。

因此,IaaS公司通常要买很多设备,资金投入大,往往只有大公司玩得起,例如亚马逊、微软、谷歌、阿里巴巴、腾讯和华为等。

IaaS公司由于是重资本运作,所以在公司的资产结构里,往往很大一部分是固定资产。

例如优刻得就是典型的IaaS公司,2019年优刻得的总资产为22亿,其中的8.5亿是固定资产,固定资产占比39%。

PaaS是在云基础设施上向用户提供软件开发和运行平台,也称为平台服务。

最后,SaaS是在云基础设施之上向用户提供完整的软件应用,也称为软件服务。目前在SaaS层面的公司主要是用友网络、金蝶国际、广联达和石基信息等软件公司。

对于以上三种业务,IaaS是基础,PaaS是在IaaS的基础上提供软件开发平台,SaaS则是在前面两个基础上直接给你开发出软件。

在我国云计算市场,IaaS占比最大,2018年IaaS占65%的份额。PaaS占26%的市场份额,SaaS市场份额不到10%。总体呈现越往上,市场份额越小的特点。

另外,中国使用云计算的公司主要是互联网企业,例如互联网用户市场份额高达60%,占比过半。

所以你会发现,很多互联网公司往往多多少少与云计算会沾点边。

3、在2018年,全球云计算市场规模为3058亿美元,前四强分别是AWS、微软Azure、阿里云和谷歌(GOOG.US),这几家公司的市占率高达70%。

其中亚马逊(AMZN.US)是龙头,2019年亚马逊云计算业务收入高达346亿美元。

1999年,亚马逊开始走平台化模式,在2000年推出AWS,这就是亚马逊云计算的出发点。

亚马逊云计算布局得早,有先行者优势。截止目前,亚马逊云提供接近100项云服务。

在国内,最大的云计算公司是阿里云,国内市占率高达43%。

阿里云创立于2009年,2011年阿里云官网上线。

阿里云之所以能在短短几年坐上国内云计算老大的位置,很重要的原因是背靠阿里巴巴这样的大公司,要钱有钱,要资源有资源。

目前,阿里云的客户包括中国联通、12306、中石油、中石化、飞利浦、华大基因、微博和知乎等大公司。这么多大客户,行业龙头地位妥妥的。

现在,阿里云AI每天调用超1万亿次,服务全球用户超过10亿。

类似阿里云和腾讯云,都是背靠实力强大的互联网公司发展起来的。

2018年,阿里云的收入是214亿,云计算收入占阿里巴巴收入的5.7%。

2018年,腾讯云收入为91亿元,云计算收入占腾讯公司收入的2.9%。

所以对于这两大云巨头,其实云计算只是腾讯(00700)和阿里(09988)的一小部分业务。

如果要看纯云计算公司,倒是可以关注金山云(KC.US)和优刻得。

优刻得公司的收入全部是来自于云计算,而金山云90%的收入来自于公有云。

2019年,金山云营业收入为39.56亿元,同比增长78.36%,但是却亏损11.11亿。

金山云成立于2012年,目前还处于快速成长阶段,未来业务的扩大必然会有大量基础设施的投入,而短期又没能带来立竿见影的业绩效果,亏损很正常。

总结起来就是:金山云目前还处于扩张期,还不是收割期。

所以金山云公司说:可预见的未来不会支付任何现金股息。

值得一提的是小米的雷军持有金山云15.8%的股份,而且雷军还是金山软件的实控人,所以金山云还是有很多想象空间的。

我们再来看金山云的客户,完全是一副高成长的模样。

金山云的客户包括字节跳动、巨人网络、爱奇艺(IQ.US)、B站(BILI.US)和完美世界等,这些都是非常有名的互联网公司。

只不过金山云没有在A股上市,而是选择在美国上市。

(编辑:李国坚)

智通声明:本内容为作者独立观点,不代表智通财经立场。未经允许不得转载,文中内容仅供参考,不作为实际操作建议,交易风险自担。更多最新最全港美股资讯,请点击下载智通财经App
分享
微信
分享
QQ
分享
微博
收藏