崔东树：2020年新能源客车将逐步脱离补贴独立发展，城市公交仍是核心主力市场

本文作者崔东树。

近 5年来，我国城市公交客运行业的新能源车快速发展，城市内公交替代柴油车的需求持续大增，为具有零排放、适合中低速特点的客车带来了巨大的市场机会。但2019年和2020年的新能源客车没有拓展公交外的市场，甚至因补贴的性价比下降在非营运领域有所下降，市场适应性压力较大。

2020年新能源车将逐步脱离补贴独立发展。虽然2019年新能源客车市场走势总体较弱，这也是暂时的影响。随着蓝天保卫战的持续推进，柴油车的发展面临巨大危机，大中型客车是新能源城市交通的核心，新能源公交车大有优势。虽然公共卫生事件影响的公共出行的意愿下降，但随着地方补贴新能源公交的政策进一步强化，城市公交仍是新能源客车核心主力市场。

1、20年新能源车上牌表现

2020年年初新能源车增长总体很低迷，其中新能源客车20年1-3月0.88万台，同比下降49%，增长表现平稳，。

20年3月新能源客车的表现相对压力较大，销量环比回升缓慢，较19年3月下降67%，走势偏弱。

近几年的4-12月的销量是大幅负增长，这也是需求总规模不大的特征，今年的后期压力仍较大。

2、客车增长特征

在中国客车市场全年的销量中，新能源占据了举足轻重的作用，改变了中国客车市场的销售规律，每年12月份新能源客车销售高峰对全年销售贡献度极高。

新能源客车上牌走势相对复杂，总体客车市场饱和，但新能源仍属于相对利润较好。

3、新能源客车产品特征

我国新能源客车产品向纯电动、大型化方向发展。新能源客车的产品逐步走上稳定，大中型客车成为主力，微客市场也有逐步恢复的特征。

由于专用车的微客和轻客较多，因此电动微客实际应该是物流车的需求使用，不属于乘用车和一般客车的特征。

4、新能源客车用途特征

新能源客车的城市公交类占比逐步提升。大客2020年公交的占比相对2019年同期基本持平，并小幅增长。

大中型客车基本都是公交用途，其他用途的新能源大中型客车没有市场，或者市场逐步萎缩，这也是补贴减少导致的新能源客车缺乏市场竞争力的体现。

轻客市场也是公交为主的特征，大部分电动轻型客车都是公交，其他非运营的公交的占比持续下降。

5、区域市场的表现在逐步改善

目前看大中城市的新能源车替代传统车趋势明显。尤其是在限购城市的客车销量是较强的，非限购大城市销量最大，，而在传统车中这样的大中城市是需求偏弱的。

随着环保压力和路权的促进，特大城市市场的6米以下电动车表现很好，尤其是5.9米的轻客类电动车表现良好。

6、插混与电动客车的需求差异

插混市场逐步萎缩，电动化日益能满足主流需求。

大客的市场差异化，插混主要是大中城市，且持续萎缩。

而纯电动中客是在中客和轻客市场。

常规燃料客车的需求主要是轻客和微客市场，大中客车市场的传统燃料车型总体偏低的趋势维持。

7、氢燃料客车降温

1月仅有广州有302台氢燃料客车，成都75辆，2月是广州有102台，3月是青岛有10台，这样的小批量也是很好的事情，氢燃料客车的虚火有点降温。

8、部分城市客车的表现很强

从氢能源车的历史销量看走势不强。国内各城市加速公交电动化进程，部分省市定下100%替代传统公交车的发展目标。由于各省市新能源汽车推广目标、客车产业发展基础、经济能力、汽车工况等不同，国内新能源客车地域销量分布不均。

9、1-3月各区域市场的企业差异化很强

客车企业数量众多，主力企业参与并非很强。郑州宇通、中通、北汽福田、比亚迪(01211)、东莞中汽宏远和南京金龙等表现较强等表现突出。

传统客车企业竞争优势不可撼动，新势力的“投资换市场”是区域深度渗透的捷径；产品性能是外地品牌拓展市场的基本技能。

新能源客车的区域性特征仍较明显，形成和谐发展的局面。

3月的东莞客车市场较强，东莞中汽宏远等表现优秀。襄阳和郑州也是很给力。

由于插混市场的总体需求偏低，目前看处于零星投放的状态，3月的金龙在绍兴有6台。

（编辑：罗兰）