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智通港股早知道︱(4月3日)瑞幸咖啡(LK.US)暴跌75% 神州租车(00699)今日沽压较重

2020年4月3日 07:44:05

【重要数据】

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【智通观点】

1. 隔夜美股反弹。标普500指数涨56.40点,涨幅2.28%,报2526.90点;纳指涨126.70点,涨幅1.72%,报7487.31点;道指涨469.90点,涨幅2.24%,报21413.44点。美国上周首次申领失业救济数字创下纪录新高,人数远超预期,美股盘中走势反复,道指最多曾跌逾200点。港股ADR指数偏软,按比例计算,收报23210点,跌70点。

WTI 5月原油期货收涨5.01美元,涨幅24.67%,报25.32美元/桶,创历史最大单日百分比涨幅;布伦特6月原油期货收涨5.20美元,涨幅21.02%,报29.94美元/桶,盘中最高涨超40%。

2. 特朗普称希望俄罗斯和沙特很快宣布达成至多减产1500万桶/日的协议。沙特呼吁召开紧急欧佩克+会议。原油价格出现报复性反弹,“三桶油”股价大涨确定,今天应该对中港指数贡献不少。

3. 瑞幸咖啡(LK.US)发布初步调查显示,从2019年第二季度到2019年第四季度虚假交易22亿元。瑞幸咖啡收盘暴跌75%,港股神州租车(00699)今日沽压较重。

4. 美国食药监局已经批准首例新冠病毒抗体检测;美国将于未来数天公布有关口罩的指引;美国总统特朗普将在星期五签署一项《国防生产法》的行政命令,防止囤积和向海外运送个人防护装备;美国药企Moderna将在春季开始第二阶段疫苗人体试验;中国商务部、海关总署、药监局表示,支持有资质医疗器械企业扩大出口;港股医疗器械板块、疫苗研发板块继续强势。

5. 随着公共卫生事件席卷股市,今年一季度挪威主权财富基金损失了创纪录的1.17万亿挪威克朗(约1130亿美元)。在该基金亏损之际,正首次面临被迫出售资产来弥补政府的紧急支出,以应对疫情对这一最富裕的北欧经济体的影响。NBIM首席执行官表示,由于该基金今年可能需要出售资产以弥补政府支出,因此将通过出售债券而非购买股票来实现再平衡。需谨慎该基金在香港市场套现补救。

【公司要闻】

基石药业(02616)合作伙伴已递交pralsetinib治疗RET基因融合非小细胞肺癌的新药上市滚动申请

为扩充产能 东阳光药(01558)拟向东阳光生物制剂增资4.86亿元

中国智能集团(00395)及华康生物医学(08622)拟成立合资公司以设立跨境电子商务平台

安徽皖通高速公路(00995):合宁高速公路安徽段改扩建工程收费期限暂定5年

百奥家庭互动(02100)授出合共5570万个受限制股份单位

弘阳地产(01996)授出合计1284.4万股奖励股份

复星国际(00656)4月2日斥资2525.88万港元回购306.9万股

新世界发展(00017)4月2日斥3709.84万港元回购444万股

因个人资金需求 海螺水泥(00914)副总经理柯秋璧计划减持不超5.51万股

国信集团计划增持华泰证券(06886)H股股份

昊天国际建投(01341)与威华达控股(00622)订立换股协议

金隅集团(02009)3.52亿元竞得北京朝阳一商业用地

国银租赁(01606)斥1.889亿美元购买八艘6.3万吨级散货船

【业绩速递】

中国恒大(03333)3月份合约销售额同比增长13.1%至620.8亿元

万科企业(02202)3月合同销售额同比减少4.23%至549.4亿元

世茂房地产(00813)3月合约销售额203.2亿元 同比增长6%

融信中国(03301)3月合约销售额为78.43亿元

建发国际集团(01908)首季合同销售金额76.82亿元同比增30.74%

首创置业(02868)前3月累计签约金额同比下降45.7%至约75.5亿元

当代置业(01107)前3月合约销售额降1.3%至53.04亿元

景瑞控股(01862)3月合约签约销售额同比减少33%至16.79亿元

香港电视(01137)3月订单总商品交易额为5.31亿港元同比增长131.9%

香港医思医疗集团(02138)预计年度销售额不少于去年同期

中国新城镇(01278)3月末新城镇项目投资组合总额为29.7亿元

【宏观及行业】

1.美截至3月28日两周已经有近1000万美国人申请失业救济,相当于2007-09年经济衰退时期最初六个半月的总和。许多经济学家预计3.5%的失业率在接下来的几个月中将上升一倍或两倍。而2月份的失业率已经触及半个世纪来的低点。

2.4月1日,美联储资产负债表规模达到5.86万亿美元,刷新历史高位,一周前为5.3万亿美元。 美联储的央行流动性互换规模达到3485亿美元,一周前为2061亿美元。

3.高盛警告最糟糕情况下,标普500指数成份股盈利或锐减57%。

4.美国总统特朗普称与沙特王子萨勒曼通过电话,预测沙特与俄罗斯将减产1500万桶/日。但随后俄罗斯方面辟谣称,没和沙特沟通。沙特官员也表示,愿意减产100万桶/日意思一下,但欧佩克和非欧佩克都要跟着一起减产,各方最好再开会磋商。

5.航运业消息人士称,石油贸易行业利用海上油轮储存多达8000万桶石油,并且还在寻找更多的油轮。因全球石油库存过剩,陆上石油储存地点将很快被用尽。

6.诺贝尔经济学奖得主斯宾塞表示,主要国家,比如G20国家,不会出现债务水平高到出现危机的情况,债务水平肯定不理想,但不会出现主权债务危机。此外,油价不会一直保持在如此低的水平。油价下跌只是主要产油国相互博弈的一个结果,问题迟早会解决。

7.商务部:2019年我国粮食总产量6.64亿吨,创历史最高水平,实现了“16连丰”。2020年粮食生产形势总体向好,夏粮苗情长势好于常年;早稻种植面积扩大,增产有基础,秋粮收购价格提前确定、不断提高。国家持续出台扶持农业生产的政策措施,今年全年粮食丰收是大概率事件。

8.互金协会:近期国际金融市场波动较大,有平台开始炒作“虚拟货币是超越黄金白银的避险资产”概念,而实际情况则是其价格大幅下跌致使消费者损失惨重。任何机构和个人都应严格遵守国家法律和监管规定,不参与虚拟货币交易活动及相关投机行为。

9.中指院:第一季度,全国300个城市土地市场供应和成交量分别同比下降14%与23%,土地出让金总额同比减少10%,其中,3月土地出让金同比减少25%。不过,一季度一线城市的土地出让金同比上涨42%,3月更是大增92%。

10.截至2019年末,工、农、中、建、交、邮储六家国有大行个人住房贷款余额较上年末增长2.53万亿元,同比增速为13.36%。在2019年六大行新增贷款中,个人住房贷款占比近四成。2020年,预计全国房贷利率整体水平呈下降趋势,但短期内下调空间有限。(中证报)

11.3月以来,多家游戏上市公司宣布布局云游戏,从上线云游戏平台到推出云游戏版本。机构预计到2023年市场规模有望冲击千亿元大关。(中证报)

12.发改委:公布2020年光伏发电上网电价政策。对集中式光伏发电继续制定指导价。将纳入国家财政补贴范围的I-III类资源区新增集中式光伏电站指导价,分别确定为每千瓦时0.35元、0.4元、0.49元。

13.3月,我国重卡市场共计销售各类车型11.3万辆,同比下降24%。另外,许多湖北重卡企业和零部件企业从3月中下旬才开始陆续大规模复工,全面发力尚需时日。

14.江苏等7个省份的水泥熟料生产线4月1日全面开窑,水泥企业复工步入“快车道”。从全年看,2020年水泥需求是延后释放,对全年整体需求影响不大。基建和房地产仍将对水泥需求起到较强的支撑和拉动作用,预计全年需求将依旧维持在23亿吨左右。(上证报)

15.瑞幸咖啡在审计截至2019年12月31日的年报发现问题后,董事会成立了一个特别调查委员会,发现公司2019年二季度至四季度期间虚增了22亿交易额,相关的费用和支出也相应虚增。目前调查仍在进行,公司将进一步对财务数据等调整进行公告。

【主要股东增减持】

3月31日,中信保诚人寿保险有限公司增持中国光大控股(00165)130.6万股,每股作价11.4767港元。

3月27日,摩根士丹利增持康龙化成(03759)29.82万股,每股作价48.2628港元

3月27日,贝莱德减持伟易达集团(00303)40.01万股,每股作价55.8587港元。

3月27日,英国保诚(02378)减持中远海能(01138)500.4万股,每股作价3.1518港元。

3月30日,中国人寿保险增持中国太保(02601)160万股,每股作价22.5411港元。

3月31日,Schroders Plc增持李宁(02331)345.65万股,每股作价23.0039港元。

4月1日,Treasure Sea Limited增持康哲药业(00867)300万股,每股作价7.8849港元。

【大行评级】

高盛:重申工商银行(01398)“买入”评级 目标价5.18港元。

交银国际:升网龙(00777)目标价至36.6港元 维持“买入”评级。

花旗:升周黑鸭(01458)至“中性”评级 上调目标价至4.5港元。

中金:维持石药集团(01093)“跑赢行业”评级 目标价24.00港元。

瑞信:下调中国石油化工股份(00386)目标价至3.9港元 维持“中性”评级。

大和:重申广汽集团(02238)“买入”评级 下调目标价至9.7港元。

【交易闹铃】

招股中:新威工程集团(08616),亚洲速运(08620),满贯集团(03390),MOG HOLDINGS(01942)。

业绩公布:无

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