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创纪录血亏1130亿美元!全球最大主权基金被迫出售资产

2020年4月2日 20:39:48

本文来源“金十数据”,作者莱克西。

据媒体报道,由于股市大跌,挪威主权财富基金在第一季度损失了创纪录的1.17万亿瑞典克朗(折合1130亿美元)。

据悉,因为亏损,该基金准备清算资产以弥补政府的紧急开支,以缓解卫生事件对挪威经济的冲击。

作为全球最大的主权财富基金,挪威全球养老基金此前的盈利一直保持稳定。该基金由挪威财政部监管,挪威央行投资管理部门(NBIM)进行运营。 目前,该基金市值约1万亿美元,大约是挪威GDP规模的两倍。

然而,卫生事件重挫依赖原油出口的挪威,油价战的爆发令油价急挫,挪威面临半个世纪以来最严重的经济冲击。随着石油收入大幅下降,政府用于应对危机的支出也十分吃紧。

以往,在危机时候,基金的收益可以用以填补政府支出,在股市大跌之时还可以趁机抄底。然而对这个巨无霸财富基金而言,由卫生事件大流行引发的危机,其影响与2008年的全球金融危机截然不同。

在2008年金融危机期间,挪威主权财富基金利用全球股市下跌的机会,买进了大量廉价股票。而这一次,该基金可能需要出售相当大一部分债券投资组合。

该基金所投标的中股票占比过多,这使得其市值受全球股市波动的影响较大。据悉,在2018年初,挪威全球养老基金计划将股票投资比重从现有的66.6%提升至70%水平,预计将增配近400亿美元的股票资产。

因此,该基金大跌的主要原因是全球股市和美股科技股的大跌。

据统计,挪威财富主权基金的股票投资组合下降了21.1%,而固定收益投资增长了1.3%。同期,同类最大的基金仅亏损了14.6%。

不过,该基金的CEO依然看好市场前景。挪威银行投资管理公司(NBIM)首席执行官Yngve Slyngstad说:“市场形势充满挑战。但是,我们的主权财富基金依然具有良好前景。”

然而,NBIM并没有透露3月底该基金投资股票的比重是多少。分析师Mikael Holter指出,如果持股份额为70%或更多,该基金可能需要重新平衡其投资。

该基金的CEO上周也透露,不排除再平衡投资的可能:“基金很可能需要出售资产来支付今年的政府支出,因此我们将通过出售债券而不是购买股票来实现再平衡。 ”

(编辑:刘瑞)

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