招商证券欲赴港上市 集资规模逾百亿

再有中资券商拟来港上市，智通财经获悉，总部设于深圳的招商证券(600999.SH)13日递交上市申请。据其来港上市方案，H股发行规模将不超过扩大后总股本的15%，集资规模逾百亿。高管拟通过资管计划投资H股不超过20亿元人民币，并设一年的禁售期。

招商证券现时总股本约58亿股，H股发行规模将不超过扩大后总股本的15%，即最多发行约10.24亿股。集团A股13日收报每股15.61元人民币，若同股同价，集资规模将达160亿元人民币(约190亿港元)。

值得留意的是，目前券商股A股普遍较H股有溢价，溢价幅度11%至27%不等。

招商证券日前推出管理层及骨干员工通过资产管理计划认购H股方案(草案)，方案可参与人员包括董事、高级管理人员、副总裁级层以上，合计不超过1，500人。

与券商同业一样，招商证券今年以来受疲弱A股经营环境拖累，首季纯利按年跌近62%至10亿人民币。

公司于上市申请文件风险因素章节指，经营业务受国内货币政策以及证券市场波动影响。今年首季，投资及交易业务录得6，970万元人民币亏损，主要由于参与政府救市措施，而未能减持净长仓盘，或进行有效的对冲交易以降低极度动荡市场的市场风险。

此外，电动两轮车生产商雅迪(01585.HK)13日定价，接近交易人士向智通财经透露，公司拟以招股下限每股1.72港元定价，集资12.9亿港元，计划5月19日上市。