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招商证券欲赴港上市 集资规模逾百亿

2016年6月7日 15:46:47

再有中资券商拟来港上市,智通财经获悉,总部设于深圳的招商证券(600999.SH)13日递交上市申请。据其来港上市方案,H股发行规模将不超过扩大后总股本的15%,集资规模逾百亿。高管拟通过资管计划投资H股不超过20亿元人民币,并设一年的禁售期。

招商证券现时总股本约58亿股,H股发行规模将不超过扩大后总股本的15%,即最多发行约10.24亿股。集团A股13日收报每股15.61元人民币,若同股同价,集资规模将达160亿元人民币(约190亿港元)。

值得留意的是,目前券商股A股普遍较H股有溢价,溢价幅度11%至27%不等。

招商证券日前推出管理层及骨干员工通过资产管理计划认购H股方案(草案),方案可参与人员包括董事、高级管理人员、副总裁级层以上,合计不超过1,500人。

与券商同业一样,招商证券今年以来受疲弱A股经营环境拖累,首季纯利按年跌近62%至10亿人民币。

公司于上市申请文件风险因素章节指,经营业务受国内货币政策以及证券市场波动影响。今年首季,投资及交易业务录得6,970万元人民币亏损,主要由于参与政府救市措施,而未能减持净长仓盘,或进行有效的对冲交易以降低极度动荡市场的市场风险。

此外,电动两轮车生产商雅迪(01585.HK)13日定价,接近交易人士向智通财经透露,公司拟以招股下限每股1.72港元定价,集资12.9亿港元,计划5月19日上市。

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