低库存叠加需求提升,三大存储器厂商二季度合约价调涨

作者: 万得资讯 2020-03-09 17:35:51
3月9日,传来存储器合约价上涨的消息。

本文来自“万得资讯”。

3月9日,传来存储器合约价上涨的消息。

据媒体报道,目前主要大厂正密集与系统/模组厂进行第2季合约价议价。渠道商透露,包括三星等主要供应商已通知调涨下季DRAM、储存型快闪存储器(NAND Flash)合约价,涨幅都达双位数。

存储器已经形成涨价趋势

2020年开年以来,DRAM价格不断上涨。自从1月初的三星供电停电、东芝工厂起火之后,这两家公司纷纷表态对生产基本没影响,但是全球存储芯片的市场依然像是打了鸡血,内存及SSD硬盘的现货价应声而起,1月份就涨价高达30%。

提价的原因是,因中国内地主要大厂停工、出货不顺,而渠道商库存降低;另一方面,卫生事件冲击全球经济,存储器市场受惠于卫生事件带动宅经济大好,网购、电商、线上游戏、电竞游戏逆势成长,首季三大存储器需求仍强,其中,因资料中心扩大服务器建置,推升服务器用的DRAM和NAND Flash需求更为强劲。

行业媒体报道,包括三星、SK海力士和美光(MU.US)等三大DRAM厂库存水位降到四至六周,加上5G新手机搭载DRAM位元数量大增,预估下半年DRAM市场供给将短缺,推升价格上涨;NAND Flash下半年供应会更紧张。

需求向好

那这一波内存涨价要持续多久呢?UBS瑞银分析师Timothy Acuri此前发表报告评估了内存市场的发展趋势,他认为内存涨价将持续至少7个季度,也就是到明年Q4季度。

如果是这样,那今年开始的内存牛市就会比2016年开始的大涨价还要强烈,当时是从2016年Q3季度大涨价,一直持续到2018年Q4季度价格才持平,2019年降了4个季度后又恢复涨价了。对于NAND闪存,Timothy Acuri倒是没这么乐观,他认为涨价也就持续到今年底,2021年又会重返温和过剩的情况。

还有更乐观的看法,2020年1月,长江存储以“新十年,芯梦想,新格局”为主题召开市场合作伙伴年会,长江存储董事长赵伟国在会上表示,2020年是存储器黄金十年新的开始。随着5G、AI、大数据、物联网、云计算等技术的发展,存储器市场需求将呈现指数级增长。

这一点近期也从政策面上得到印证,近期,中央密集部署“新基建”,要加大公共卫生服务、应急物资保障领域投入,加快5G网络、数据中心等新型基础设施建设进度。

5G商用的快速导入,数据中心的大规模建设,都将会极大的拉动对两种存储器的需求。

中国存储器市场的新机遇

对于长江存储、长鑫存储来说,投产即迎来行业景气高峰,是一件非常幸运的事情。

2017至2019年间,长江存储陆续推出了32层、64层3D NAND闪存芯片及存储器解决方案,得到市场的认可。自长江存储2019年三季度量产第二代64层3D NAND闪存到现在,市场总体给予了正面积极的评价。据悉,下一步,长江存储的第三代产品将跳过96层,直接上128层堆叠闪存。

2020年2月26日,长鑫存储正式发布了其DDR4、LPDDR4X内存芯片,以及DDR4内存条、几款产品均符合国际通行标准规范。此次长鑫推出的内存芯片,主要用于主流PC市场。

存储芯片是电子系统的粮仓,数据的载体,关乎数据的安全,其市场规模足够大,约占半导体总体市场的三分之一。

数据显示,中国存储器市场巨大,几乎完全依赖进口,具体数据如下:2016年中国集成电路进口额2271亿美元,存储器进口额681亿美元,占比30%;2017年中国集成电路进口额2601亿美元,存储器进口额近800亿美元,占比30.7%;2018年中国集成电路进口额3120亿美元,存储器进口额1092亿美元,占比35%;2018年中国半导体市场需求额占全球市场4766亿美元的大约65%。

反观全球数据,2018年全球存储器市场1653亿美元,占全球市场4766亿美元的约35%。据统计,中国市场消耗了全球DRAM产值的48%,消耗了全球NAND Flash产值的35%,年进口总额高达880亿美元,对外依赖度超过90%。

行业人士指出:DRAM量产关键在于生产线的质量控制以及持续的投资、扩大产能,最终以数量与价格取胜。

(编辑:李国坚)

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