天喔国际(01219)就建议重组签订条款书 继续停牌

智通财经APP讯，天喔国际(01219)公布，于2020年2月12日，该公司、联席临时清盘人与投资者签订条款书，内容有关建议重组该集团。

重组集团暂定包括(A)该公司及其海外附属公司;(B)该公司一间上海附属公司;(C)范围涵盖中国武汉的该集团业务;及(D)范围涵盖中国湖州的该集团业务。

重组包括︰1.股本重组，涉及︰(i)削减股本，将每股股份的面值由每股0.10港元减至每股0.005港元。所削减股本将用作减低重组集团的累计亏损或其中部分;(ii)削减股份溢价，据此，该公司股份溢价账的进账额将会减少，以按公司法所允许抵销重组集团的累计亏损或其中部分;(iii)注销股本，据此，该公司的法定但未发行股本将会全数注销;(iv)增加法定股本，据此，该公司的法定股本将由1亿港元增加至10亿港元;v)股份合并，即每两股每股面值0.005港元的已发行及未发行股份合并为一股每股面值0.01港元的新股份。

2.股份认购，涉及投资者按总认购价不少于人民币2.7亿元认购认购股份。股份认购的所得款项将用作偿还安排计划项下负债、重组及作为重组集团的营运资金。

3.安排计划，涉及︰(i)将总认购价其中人民币7000万元注入安排计划，作为该公司及香港附属公司的计划债权人还款;及(ii)向安排计划项下的计划债权人发行债权人股份;

4.国内重组，涉及︰(i)保留范围涵盖中国武汉及湖州的该集团业务及一间上海附属公司作为重组集团的一部分;(ii)由投资者促使安排就中国的任何有抵押负债进行再融资;及(iii)透过国内破产程序以现金偿还该集团于中国武汉的负债。

5.将不会构成重组集团一部分的该公司附属公司转让予安排计划的管理人，代价为1.00港元;及出售该公司非核心附属公司。

而总认购价将不少于人民币2.7亿元。

投资者须分阶段向联席临时清盘人支付人民币7000万元以偿付重组成本。倘重组无法完成，有关金额将构成该公司结欠投资者的无抵押负债。

该公司股票继续停牌。