公告

中国恒大(03333):景程有限公司建议发行美元优先票据

2020年1月21日 07:55:29 查看PDF原文

智通财经APP讯,中国恒大(03333)公告,景程有限公司建议发行美元优先票据。发行人拟进行美元优先票据之国际发售。票据将由天基控股及公司于中国境外成立的若干其他附属公司共同及个别无条件及不可撤回地担保,亦将享有恒大地产提供的维好及股权购买承诺。

恒大地产(作为维好及股权购买承诺提供人)、天基控股(作为母公司担保人)、发行人及花旗国际有限公司(作为票据受托人)将订立维好及股权购买协议。

维好及股权购买承诺并不构成恒大地产就票据发行人的支付责任作出担保。建议票据发行详情(包括本金总额、票据发售价及利率)将透过瑞信、瑞银及美银证券(作为联席全球协调人、联席牵头经办人及联席账簿管理人)进行之入标定价程序确定。落实票据条款及条件后,预期瑞信、瑞银及美银证券(作为初始购买者)、恒大地产(作为维好及股权购买承诺提供人)、天基控股(作为母公司担保人)、发行人及附属公司担保人将订立购买协议。建议票据发行定价及完成须视乎市况及投资者兴趣而定。


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