研究

汇丰:维持数码通电讯(00315)“持有”评级 下调目标价至6.6港元

2020年1月14日 17:09:40

智通财经APP获悉,汇丰发布报告称,重新审视数码通电讯(00315)前景预测,发现其成本较预期少。基于移动业务前景持续疲弱,预期员工成本及其他营运成本占比上升,加上会计准则变动,下调集团EBITDA预测,目标价由7.6港元下调至6.6港元,此按现金流折现率作估值,维持“持有”评级。

该行称,香港电信公司比预期较低的价格投得5G频谱,预计最快于第二季推出,但预计对电信商收入影响有限,因市面上缺乏受欢迎的手机,估计最快至年底开始普及(直至兼容5G的新款iPhone推出后)。该行也预期初时客户对5G需求较低,因截至目前仍未有崭新的5G服务面世。虽然如此,该行认为,5G的推出可为电信业提供月费加价的机会。

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