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新股公告|九毛九(09922)公开发售获大幅超购636.82倍 1月15日上市

2020年1月14日 06:59:16 查看PDF原文

智通财经APP讯,九毛九(09922)发布公告,发售价确定为每股发售股份6.60港元,经扣除公司就全球发售应付的包销佣金、费用及其他估计开支后并假设超额配股权未获行使,公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为20.756亿港元。

香港公开发售合共接获19.03万份有效申请,认购合共212.65亿股香港发售股份,相当于香港公开发售项下初步可供认购香港发售股份总数3334万股的约637.82倍。根据香港公开发售初步提呈发售的香港发售股份已获非常大幅超额认购。

由于香港公开发售的超额认购为香港公开发售初步可供认购发售股份的637.82倍,而合共1.33亿股发售股份已由国际发售重新分配至香港公开发售。由于该重新分配,香港公开发售的发售股份最终数目为1.667亿股发售股份,相当于任何超额配股权获行使前根据全球发售初步可供认购发售股份总数的50%。

国际发售初步提呈发售的发售股份已获大幅超额认购,相当于根据国际发售初步可供认购发售股份总数的约18.5倍。国际发售分配发售股份最终数目为1.667亿股发售股份,相当于全球发售初步可供认购发售股份总数的约50%(假设超额配股权未获行使)。合共218名承配人。

就全球发售而言,公司已向国际包销商授出超额配股权,可由联席全球协调人代表国际包销商于上市日期起至递交香港公开发售申请截止日期后30日止随时行使,国际包销商将有权要求公司根据国际发售按发售价配发及发行最多合共5001万股发售股份(相当于全球发售项下初步可供认购发售股份总数的15%),以补足国际发售的超额分配(如有)。

按发售价每股发售股份6.60港元计算,及根据基石投资协议,BlackRock Funds已认购2355.8万股发售股份,China Alpha已认购1766.9万股发售股份,WT已认购1766.9万股发售股份,及GSC Fund One及 Vision Fund 1已认购588.9万股发售股份,共计6478.5万股发售股份,合共相当于全球发售完成后已发行发售股份的约19.4%(假设超额配股权未获行使);及全球发售完成后公司已发行股本总额的约4.9%(假设超额配股权未获行使)。

紧随全球发售完成后,假设超额配股权未获行使,公众人士持股数目不少于公司已发行股本总额的25%,符合上市规则第8.08(1)条所规定的最低百分比。

此外,预期发售股份将于2020年1月15日上午九时正开始在联交所主板买卖。发售股份将以每手1000股为买卖单位。

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