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2019年表现最好的美股们,今年还会继续“牛”吗?

2020年1月6日 09:49:54

智通财经APP获悉,美国著名财经节目主持人Jim Cramer近日回顾了去年道指和标指中表现最好的股票,并对这些股票在2020年度的表现做出预测。

美股三大指数在2019年均实现两位数涨幅,其中标指累涨28.9%,是自2012年以来最大年度涨幅。“看看去年标指中表现最好的公司,你会发现许多管理出色的公司曾被认为是输家,而后卷土重来,这在一定程度上要归功于他们的首席执行官推动基本面改革。我认为,那些长期趋势强势的公司有更大的发展空间。”

2019年表现最好的标指成分股

美国超微公司:2019年飙升148%,至45.86美元

Cramer称赞AMD(AMD.US)首席执行官Lisa Su通过专注于个人电脑、服务器和游戏市场,使公司在2019年实现转型。“当考虑到困扰其主要竞争对手英特尔的所有问题时,我认为这家公司前景光明。”

拉姆研究:2019年上涨115%至292.40美元

为集成电路供应半导体的拉姆研究(LRCX.US)由新任首席执行长Tim Archer领导,他发起了一项规模较低的股票回购。Cramer指出,半导体行业的周期正在触底,这对该股来说是个好消息。但他的慈善信托基金一直在减持该股股份,以赚取部分利润。

Cramer表示:“这些股票的诀窍在于,在所有人都意识到拐点即将到来之前买入。这就是为什么要卖出,很明显,我们已经轻松赚到钱了。”

塔吉特:2019年上升94%至128.21美元

Cramer指出,塔吉特(TGT.US)的首席执行官Brian Cornell收购Shipt当日送达服务、对顶级自有品牌家被投资以及推出新的商店模式的策略,在电子商务主导的新零售环境中取得成效。

美股中有五只具有代表性的零售股,缩写为“WATCH”,塔吉特正是其中之一。“这五家公司各有特色,但塔吉特表现最好。这在一定程度上要归功于Brian Cornell的杰出领导。和Lisa Su一样,我认为他是美国商业史上最伟大的转型艺术家之一,”Cramer表示。

墨式烧烤:2019年上涨94%,至837.11美元

几年前,墨式烧烤(CMG.US)的股票因两起食品安全丑闻而被投资者舍弃。Cramer称,人们忘记坏消息大约需要18个月,而这一论点对该公司来说确实如此。墨式烧烤在2018年聘请了前Taco Bell负责人Brian Niccol担任新首席执行官,他对公司业务进行了调整,为顾客提供更多便利。

“在经济低迷时期,无论数字多么疲弱,出色的CFO Jack Hartung从未停止努力。该公司刚刚恢复了两位数的同店销售额,这一数字告诉我,这家公司未来还有更大空间。”

Qorvo:2019年上涨91%,至116.23美元

Cramer表示,作为射频龙头的Qorvo(QRVO.US),在5G高速发展时是非常受欢迎的。“尽管我更喜欢Skyworks的解决方案,但不得不承认,Qorvo有更大的发展空间。”

科帕特:2019年上涨90%至90.94美元

在Cramer的名单上,科帕特(CPRT.US)可能是最令人感到陌生的名字。但这家在线汽车拍卖公司在汽车抢救业务的数字化过程中发挥了关键作用。他指出,该公司业绩尤其受益于自然灾害,因自然灾害往往导致汽车损坏。

他表示:“尽管科帕特的股市非常有说服力,但其股票却被华尔街荒谬地低估了。其市盈率为33倍,我认为它将继续走高。”

施乐:2019年飙升87%,至36.87美元

Cramer称施乐(XRX.US)与日本富士胶片控股公司成立合资公司“富士施乐”是一场重组行动。去年,这家印刷公司曾因试图迫使惠普收购其全部股份而登上新闻头条。“如果你持有施乐的话,我建议你把它卖掉。”

应用材料(AMAT.US):2019年上涨86%,至61.04美元

谁最能代表2020年上涨潜力?

“没有多少大型股拥有良好的成长性、股息丰厚,且能从全球经济走强中真正受益,”这位“疯狂的货币”节目主持人表示,“但接下来我将提及的股票中,有许多属于道指成分股。我认为,只要目前的市场环境持续下去,这些股票最能代表2020年的上涨潜力。”

苹果:2019年上涨86%,至293.65美元

苹果在2019年初下调业绩预期,导致其股价当时下跌近10%,并一度跌至142美元的低点。但在公司更加重视订阅业务,并陆续发布最新款iPhone和AirPods产品后,累涨逾150美元。

Cramer继续推荐苹果(AAPL.US),这也是标指成分股中唯一进入前十名的公司。他坚信该股将在2020年继续攀升,“持有它,不要卖掉。当该股在季末上涨时,也可等待一定的回调。”

微软:2019年上涨55%,至157.70美元

Cramer指出,对部分投资者来说,微软(MSFT.US)股票26倍的市盈率显得有些昂贵。但对那些押注于这家软件巨头日益增长的Azure云平台的投资者而言,却并非如此。

“微软已经成为这个时代最杰出的高成长股,”他再次强调,“我敢打赌,它会一直这样保持下去。”

摩根大通:2019年上涨43%,至139.40美元

美联储三度降息的举措,在很大程度上推动了包括摩根大通(JPM.US)在内的银行股反弹。Cramer指出,“摩根大通达到了惊人的持续增长,整个行业在特朗普政府宽松的监管下蓬勃发展。当然,选举的结果可能会导致该行业的前景变得不同。”

Visa:2019年飙升42%,至187.90美元

Cramer认为,Visa(V.US)在从美元向数字货币转型的过程中发挥了“不可思议”的作用。“Visa和万事达都有不错的、可预见的增长,因为世界上很多地方仍在使用纸币支付。此外,若Visa真的有机会在中国开展业务,那么其股价可能会有更大的上涨空间。”

联合技术:2019年上涨近41%,至149.76美元

2019年,联合技术(UTX.US)在与雷神公司(RTN.US)的合并中获利。Cramer表示:“值得持有的高质量工业股实在太少了,但联合技术公司恰好就是其中之一。”

高盛:2019年上涨38%,至229.93美元

因为此前股价跌得足够低,尽管面临1MDB丑闻的挑战,但高盛(GS.US)的股价在2019年仍出现反弹。Cramer指出,这家长期投资银行已经把重心放在了个人银行业务上。

“考虑到在全球经济改善的情况下,高盛能赚到不少钱,因此其股价不可能一直这么便宜,”他表示,“若高盛能以不到50亿美元的代价来摆脱1MDB丑闻的困境,那也不算输得太惨。”

耐克:2019年上涨37%至101.31美元

2019年,耐克(NKE.US)扩展在华业务。Cramer预测,这个著名运动服装品牌在2020年或拥有更大增长空间。

“耐克变得更像一家科技公司,”他表示,“我完全有理由认为,ServiceNow的前任首席执行官John Donahoe接任CEO是明智的选择。”John Donahoe早在2014年已是Nike董事会成员之一,之前曾出任PayPal董事长、eBay总裁兼CEO以及Bain&Company的全球董事及CEO。

宝洁:2019年股价上涨36%,至124.90美元

Cramer宣称,随着宝洁(PG.US)重新在新兴市场获得份额,其股价上涨空间更大。因为该公司“多年来一直步履维艰”,如今正刚刚开始复苏。

迪士尼(DIS.US):2019年上涨32%,至124.90美元

美国运通:2019年上涨31%,至124.49美元

Cramer称,考虑到美国运通(AXP.US)可以在中国开展的潜在业务量,其股价仍然很便宜,“尤其是如果全球经济复苏,重回增长。”

值得买入的石油股

此外,Cramer指出,在发生地缘政治事件后,投资者在评估股票时应保持耐心。在美伊紧张局势不断升级之际,他认为只有以下三支石油股值得买入:英国石油(BP.US)、斯伦贝谢(SLB.US)以及先锋自然资源(PXD.US)。

就在他发表该言论的前一天,布油一度升至每桶69.5美元的高位,美油也触及64美元,为2019年4月以来最高水平。

分析师和投资者在等待伊朗是否可能采取报复行动的同时,观察油价走势非常重要。他指出,油价走势的最关键指标——未来5年的长期曲线仅上涨了1美元。

“中东已难以像过去一样控制油价,因美国已经接近成为全球最大原油生产国,这就是油价很难上涨的原因,”这也是Cramer对石油股普遍持悲观看法的原因,尤其是9月份沙特阿拉伯石油生产设施遭受无人机袭击,导致该国产量减少。当时他曾建议投资者卖出石油股。

但对于此次提到的三支石油股,他的投资主张略有不同。

Cramer表示,其他公司的表现可能有些过火。而尽管原油价格跳涨,但雪佛龙(CVX.US)和埃克森美孚(XOM.US)却没有显著反弹。

至于英国石油,其股价在上周五上涨不到2%,但年收益率达6.3%,因此具备吸引力。而斯伦贝谢可能在全球范围内进行更多的钻探活动,这是一个利好。而“如果你押注油价会上涨”,先锋自然资源公司值得买入。

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