新股公告 | 康宁杰瑞制药-B(09966)公开发售获超购191.1倍 12月12日上市

智通财经APP讯，康宁杰瑞制药-B(09966)发布公告，该公司拟发行1.794亿股股份，其中香港公开发售8970.2万股股份，国际发售8970.1亿股股份，以及有15%超额配股权。发售价已厘定为每股发售股份10.2港元，每手交易为1000股，预计于2019年12月12日上市交易。

其中，香港公开发售超购约191.1倍。合共7176万股发售股份已由国际发售重新分配至香港公开发售。由于该重新分配，香港公开发售项下可供认购的发售股份最终数目已增至8970.2万股发售股份，相当于全球发售项下初步可供认购发售股份的约50%(于任何超额配售权获行使前)。

国际发售份已获大量超额认购。考虑到7176万股发售股份由国际发售重新分配至香港公开发售，国际发售项下发售股份的最终数目为8970.1万股，相当于全球发售项下初步可供认购发售股份的约50%(于任何超额配售权获行使前)。

基于发售价每股发售股份10.20港元，且根据基石投资协议并考虑到7176万股发售股份由国际发售重新分配至香港公开发售，现已厘定基石投资者认购的发售股份数目。Matthews Funds 已认购1888.4万股发售股份;OrbiMed Funds 已认购1349.1万股发售股份;Greenwoods 已认购1348.8万股发售股份;摩根士丹利亚洲有限公司(作为代表若干全权委托账户客户及基金的代理人)已认购1011.6万股发售股份;Lake Bleu Prime 已认购1011.7万股发售股份;绿叶制药(02186)已认购337.2万股发售股份;及泰康人寿已认购2023.3万股发售股份，总计8970.1万股发售股份。

此外，按发售价每股发售股份10.2港元计算，公司将收到的全球发售所得款项净额估计约为17.09亿港元，75%将分配予公司的关键药物开发项目、约15%将用于公司于苏州的新制造及研发设施的建设、约10%将用于公司的早期管线及作营运资金及一般公司用途。