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智通港股早知道︱(12月10日)港股受A股影响增大,政策释放温和信号内房股走强有因

2019年12月10日 07:18:36

【重要数据】

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【智通观点】

1. 隔夜三大美指偏软,资金避险需求致尾盘跌幅放大。全球两大央行美联储及欧洲央行将于本周四公布议息结果,市场普遍预期本次将采取按兵不动的策略,唯其对未来议息的表态将影响市场的判断。上证指数继续稳中向好,成交量开始放大,走势似有向上突破迹象,A股的走强对港股的支撑表现得至关重要。港股昨日盘中窄幅震荡收市基本持平,成交萎缩至两周低位,短期表现暂无方向,投资者普遍关注的事情事态及A股走势均影响其后市走势。

2. 内房股昨日集体大涨,近期多地出台人才优惠购房政策,过去一月楼盘销售好过预期,市场预计12月份地产销售继续会超预期。最新的政策未提及房地产行业,释放出温和的政策基调。瑞银表示,中证监向富力地产(02777)及首创置业(02868)批准其H股发行,显示当局对内房融资政策转为正面。

【公司要闻】

1. 禹洲地产(01628)前11个月销售金额同比增长约33.2%至672.25亿元

2. 远洋集团(03377)11月份协议销售额同比增长14%至120亿元

3. 龙源电力(00916)前11个月累计完成发电量4559.57万兆瓦时 同比增加1.97%

4. 长城汽车(02333)11月销量同比跌13.08% 前11月销量增3.81%

5. 舜宇光学(02382)11月手机镜头出货量同比增42.9%至1.3亿件

6. 中国中铁(00390)联合体中标两个高速公路PPP项目 总投资约464.91亿元

7. 中国机械工程(01829)签署巴林王国锡特拉东部保障房项目合同 涉资6.91亿美元

8. 复星医药(02196):治疗复发或转移性头颈部鳞状细胞癌方案获临床试验通知书

9. 复宏汉霖-B(02696):HLX01与原研利妥昔单抗在CD20阳性弥漫大B细胞淋巴瘤的治疗中呈现相似的疗效和安全性

10. 基石药业-B(02616)在研淋巴瘤抗体CS1001具有良好抗肿瘤活性和安全性 完全缓解率达33.3%

11. 金斯瑞生物科技(01548)治疗多发性骨髓瘤药初始安全性和有效性数据与 LEGEND-2研究一致 总缓解率为88%

12. 中国中车(01766):中车资本拟出资2亿元参与设立私募股权基金以投资轨道交通装备等领域

13. 上海电气(02727):上海机电拟出资10亿元设立合伙企业从事股权投资业务

14. 中国旭阳集团(01907)拟携凌钢股份参设合营投资建设配套焦炭项目

15. 君实生物-B(01877)中止在科创板上市的审核 继续推进IPO工作

16. 神舟乐园(00692)将于12月10日被取消上市地位

17. 东江环保(00895)将对总部组织架构设置进行调整

18. 东阳光药(01558)与111集团旗下医药平台签署战略合作框架协议以探索医-药-患-保的新型业务模式

19. 开元酒店(01158)共同向开元曼居增资7300万元 股权摊薄至70%

20. 中证监对华泰证券(06886)开展商品期权做市业务无异议

21. 上海医药(02607)获上实国际累计增持3063.34万股H股

22. 重庆农村商业银行(03618)12名董事及高管拟增持A股股份

23. 百济神州(06160):Amgen同意认购不超过500万股公司额外普通股

24. 百济神州(06160):针对慢性淋巴细胞白血病 泽布替尼展示了相一致的安全性与较高的总缓解率

25. 基石药业-B(02616)授出690.65万份购股权

26. 中国能源建设(03996)附属以44.76亿元联合竞得广州南沙一地块

27. 创梦天地(01119)拟收购乐游科技控股(01089)69.21%股权 10日复牌

28. 天安(00028)12月9日耗资约2112.09万港元回购612.2万股

29. 雅各臣科研制药(02633)12月9日耗资682.3万港元回购500万股

30. 领展房产基金(00823)12月9日回购155.3万个基金单位

31. 富智康集团(02038)12月9日斥178.4万港元回购130万股

32. 天誉置业(00059)12月9日耗资约116.9万港元回购112.4万股

33. 石四药集团(02005)12月9日斥658.5万港元回购110万股

34. 招商证券(06099)12月9日斥1802.36万元回购105万股A股

35. 新世界发展(00017)12月9日1026.7万元回购100万股

36. 远东发展(00035)12月9日斥197.91万港元回购51.8万股

37. 香港建设(控股)(00190)12月9日201.8万港元回购29.8万股

38. 中航科工(02357):中航光电终止回购股份方案 已累计回购29.62万股

39. 希慎兴业(00014)12月9日斥298.69万港元回购10万股

40. 兴达国际(01899)12月9日以19.35万港元回购9.1万股

41. 阅文集团(00772)12月9日回购7.9万股

42. 维亚生物(01873)12月9日斥资929.11港元回购210.75万股

【业绩速递】

【宏观及行业】

1. 【报告称全国大中城市租金连续5月下跌 11月跌幅扩大0.14个百分点】诸葛找房数据研究中心发布2019年11月全国大中城市租金均价报告显示,2019年11月,全国大中城市租金挂牌均价为43.64元/平方米/月,环比下降0.23%,同比下降0.68%。租金连续5月下跌,且11月跌幅扩大0.14个百分点。

2. 【中国工程机械工业协会:11月挖掘机销量同比增21.7%】据中国工程机械工业协会统计,2019年11月纳入统计的25家挖掘机制造企业共销售各类挖掘机19316台,同比增长21.7%。国内市场销量17159台,同比增长21.2%。

3. 【农业农村部:11月份全国生猪存栏止降回升】农业农村部畜牧兽医局局长杨振海介绍,一是生猪存栏首次探底回升,11月份生猪存栏环比增长2%,自去年11月份以来首次回升;能繁母猪存栏环比增长4%,已连续2个月回升。生猪存栏和能繁母猪存栏这两个重要生产指标双双止降回升,表明全国生猪生产整体趋稳向好。二是规模猪场生产恢复势头更加强劲;三是猪饲料产销量持续增长;四是后备母猪销量回升。

4. 【工信部:网络安全产业年增速超20%】工信部网络安全管理局局长赵志国在9日举行的2019年中国网络安全产业发展高峰论坛上透露,2019年中国网络安全产业规模估计将超过600亿元,年增长率超过20%,明显高于国际上8%的平均增速。

5. 【吉利与戴姆勒的“耀出行”明年登陆北上广 CEO为原滴滴高管】继宣布要在杭州投入运营后,吉利和戴姆勒联合推出的出行品牌“耀出行”将在明年年初相继登陆北京、上海和广州。行业人士透露,“耀出行”总部设在杭州,CEO名叫顾涛,此前在滴滴担任副总裁,负责国际化工作。此外,“耀出行”的COO也曾在滴滴任江浙大区总经理。(36氪)

6. 【IHS Markit:2020年液晶电视面板出货量将同比下降8%】IHS Markit发文称,电视面板价格预计自2020年第一季度起开始呈现逐步上升趋势。同时在面板产能大幅调整的状况之下,2020年,预计中国面板制造商液晶电视面板出货量的市占额将从47%增加到58%。此外,液晶电视面板2019年的出货量预计将与去年保持不变,约为2.89亿片,2020年液晶电视面板出货量将大幅减少至2.65亿片,同比下降8%。

7. 【或现首例违约 城投债“刚兑”神话面临考验】今年以来,债市花式违约频出,就连城投债的“刚兑”神话也面临考验。12月6日晚间,一则“16呼和经开PPN001”回售违约的消息,在债券圈炸开了锅。业内对该债券是否属于城投债有一定分歧。在Wind数据的债券分类中,这只债券并非被归为城投债。但实际上从债券发行主体、资金用途等要素来看,市场人士认为其本质上就是一只城投债。(上海证券报)

8. 【中国社科院:预计2020年中国经济增长6%左右】中国社科院主办,社科院研究局、社科院工业经济研究所、社科院宏观经济研究中心和社科文献出版社承办的“2020年《经济蓝皮书》发布会暨中国经济形势报告会”9日发布了《经济蓝皮书:2020年中国经济形势分析与预测》。蓝皮书认为,2020年外部不稳定、不确定因素增加,国内周期性问题与结构性矛盾叠加,经济运行面临的风险挑战仍然较多。在加大宏观逆周期调节力度及各项改革开放措施综合作用下,预计2020年中国经济增长6%左右。

9. 【商务部:未来还会适时更进一步降低关税和制度性成本】商务部外贸司司长李兴乾12月9日表示,2018年我国进行了四次自主降税,关税总水平从上一年度的9.8%下降至7.5%,重点降低了部分工业品关税,以及人民群众需求旺盛的日用消费品和汽车关税,对抗癌药物实施了零关税,全年减轻企业和消费者税负约700亿元。2019年,又对部分信息技术产品实施降税。未来,还会适时更进一步降低关税和制度性成本,激发和释放进口潜力。

10. 【任正非:今明两年时间华为消费类设备将摆脱对美技术依赖】华为心声社区发布创始人任正非接受加拿大媒体《环球邮报》的采访纪要,他预计,今明两年时间,华为的消费类设备将完全摆脱对美国技术的依赖,而且目前未受到“实体清单”的影响。“实体清单刚制裁时,我们预测财务数据会有下滑;但实际上现在快到年底了,我们今年的增长很厉害,没有出现信任危机。”

11. 【富时罗素:明年3月后 再决定纳A下一阶段的市场咨询和评估】富时罗素方面表示,目前要等明年3月第三批次纳入结束后,再根据之前纳入的结果来决定如何进行下一阶段的市场咨询和评估;此前,MSCI方面对记者表示,只有对冲工具缺乏、结算周期短、交易假期不同、综合交易机制待形成等问题解决后,才会进一步将中国A股纳入MSCI指数的议题展开公开咨询。(第一财经)

12. 【李小加:港交所未来将继续进行收购】香港交易所行政总裁李小加出席香港经济峰会2020致辞时表示,对于港交所早前宣布收购伦敦证券交易所被批评是蛇吞象,李小加认为,港交所才是象,并指未来会继续进行收购,但需要配合天时地利人和。李小加提到,本港要自行发展固定收益及大宗商品十分困难,日后有机会会以收购来发展相关业务。

13. 【美媒:特朗普严重警告金正恩 称继续敌对将失去“特殊关系”】据美国有线电视新闻网(CNN)9日报道,特朗普8日称,金正恩将失去他们之间的“特殊关系”,因为有报道称朝鲜正在进行“重要”的试验。报道称,特朗普在他的推特中写道,“金正恩非常聪明,如果他继续采取敌对行为他将损失惨重”,特朗普还在推特中写道,“他不想让金正恩和美国总统的特殊关系作废”。(环球时报)

【主要股东增减持】

1. 12月5日,非执行董事刘永好增持民生银行(01988)495万股,每股作价5.54港元,总金额约为2742.3万港元。增持后最新持股数目约为8718.65万股,最新持股比例为1.05%。

2. 12月4日,美国银行增持宇华教育(06169)1192.54万股,每股作价5.35港元,总金额约为6380.09万港元。增持后最新持股数目约为4.69亿股,最新持股比例为14.26%。

3. 12月4日,Hermes Investment增持中国通信服务(00552)280万股,每股作价约5.16港元,总金额约为1445.36万港元。增持后最新持股数目约为2.41亿股,最新持股比例为10.08%。

4. 12月3日,摩根大通减持金风科技(02208) 274.75万股,每股作价约8.52港元,总金额约为2341.68万港元。减持后最新持股数目约为3719万股,最新持股比例为4.8%。

5. 12月3日,摩根大通减持海螺水泥(00914)49.003万股,每股作价约50.17港元,总金额约为2458.54万港元。减持后最新持股数目约为9054.34万股,最新持股比例为6.96%。

【大行评级】

1. 大和:予安踏体育(02020)“买入”评级 目标价90港元

2. 高盛:重申万洲国际(00288)“买入”评级,目标价9.7港元

3. 高盛:上调港交所(00388)目标价至240港元 维持“中性”评级

4. 汇丰:首予百威亚太(01876)“买入”评级 目标价33港元

5. 中金:维持石药集团(01093)“跑赢行业”评级 目标价24港元

【交易闹铃】

上市日:启明医疗-B(02500),招商局商业房托(01503);

招股中:时代邻里(09928),保利物业(06049),JS环球生活(01691),泰林科建(06193)。

业绩公布:濠亮环球(08118),白花油(00239),浙江联合投资(08366)。

【免责申明】股市有风险,入市需谨慎。本资讯不构成投资建议,查阅更多资讯请关注智通财经网(http://www.zhitongcaijing.com/)或者在各大应用商店下载【智通财经】最新APP便捷查看。

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