新股

新股公告 | JS环球生活(01691)拟发行4.998亿股 预计12月18日上市

2019年12月9日 06:49:15 查看PDF原文

智通财经APP讯,JS环球生活(01691)公告,公司于12月9日至12月12日招股,拟发行4.998亿股,其中香港发售股份数目4998.3万股,占比10%,国际发售股份数目4.498亿股,占比90%,另有15%超额配股权。发售价为每股发售股份5.20港元。每手买卖单位500股。预期将于2019年12月18日上午9时正开始在联交所买卖。

公司是优质创新型小家电的全球领导者。凭借多个备受信赖的市场领先品牌:九阳、Shark及Ninja,公司在全球小家电市场一直保持领先地位。根据弗若斯特沙利文报告,以市场份额计,公司于2018年在全部小家电企业中排名全球第六,在以小家电为主的企业中排名第三,在中国及美国这两个最大的小家电市场亦拥有领先的市场地位。公司2016、2017及2018财年母公司拥有人应占溢利分别为:5190万美元、4820万美元及3490万美元。

公司已与基石投资者订立基石投资协议,基石投资者已同意认购以总金额约1.3亿美元所能购买数目的发售股份。

CM Kinder Education II Limited(“CM Kinder”)已同意按发售价认购以总金额1亿美元所能购买数目的发售股份。彤程投资集团有限公司(“彤程”)已同意按发售价认购以总金额3000万美元所能购买数目的发售股份。

经扣除承销佣金及公司应付的其他估计发售开支后,假设超额配股权并无获行使,按发售价每股发售股份5.20港元计算,公司估计公司将自全球发售收取所得款项净额约23.7亿港元。公司拟将全球发售所得款项按以下金额用作以下用途:

所得款项净额约50%预期将用于部分偿还来自一家商业银行的定期贷款;所得款项净额约20%预期将用于研发新产品及进一步整合及开发供应链。所得款项净额约20%预期将用于全球的市场开发及扩展以及提升品牌形象及知名度。所得款项净额约10%预期将用于营运资金及一般公司用途。


(更多最新最全港美股资讯,请点击下载智通财经App

香港交易所资讯服务有限公司、其控股公司及/或该等控股公司的任何附属公司均竭力确保所提供信息的准确和可靠度,但不能保证其绝对准确和可靠,且亦不会承担因任何不准确或遗漏而引起的任何损失或损害的责任(不管是否侵权法下的责任或合约责任又或其它责任)

相关阅读

取消评论