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新股消息丨辰林教育下周五于港交所香港上市:据称接近招股价区间下限定价

2019年12月8日 09:21:33

本文来自 “IPO早知道”。

据IPO早知道消息,辰林教育(01593)于2019年11月27日至12月2日招股,发行价接近其招股区间价每股2.2-3.52港元的下限定价,预计通过IPO募资约5.5亿港元。

辰林教育在香港公开发售占10%,国际发售占90%,另有15%超额配股权,公司股票将于12月13日在联交所开始交易。

辰林教育已与五名基石投资者订立基石投资协议。这五名基石投资者分别是南昌国资创业投资、睿海创丰、中邦、Sunet及非凡电子,各自认购金额分别为人民币5000万元、4855.5万元、5000万元、3000万元及1700万元。

辰林教育是位于中国江西省领先的民办高等教育供应商之一,从事民办高等教育行业逾17年。辰林教育在江西南昌运营江西应用科技学院的民办大学,提供本科和专科专业,也提供多元化教育相关服务,该大学提供30个本科专业及36个专科专业,目前合共招收14155名学生,包括5325名本科学生和8830名专科学生。本科课程平均学费人民币1.53万元,专科课程平均学费人民币1.04万元,平均住宿费为人民币1219元。招股书显示,以2018/2019学年招生人数来算,辰林教育在江西省31个民办高等教育中排行第4。

辰林教育收入分为高等教育服务和教育相关服务两大类别,主要还是靠本科课程、专科课程和住宿费收费,上述三项共占收入总额的87.4%,在此前三年里占比均超过八成。

辰林教育2016年、2017年、2018年营收分别为1.66亿元、1.82亿元、2.15亿元,复合年增长率为13.8%。期内溢利由2016年的4110万元增至2018年的8320万元,复合年增长率为42.2%。而截至2019年5月31日止五个月,其营收为9296.9万元,溢利3937.7万元,同比增长17.3%。

辰林教育毛利不断实现攀升,由2015年的62.6%提升至2018年上半年的73.5%,净利率也在2018年上半年达到38.2%。

本次IPO募资主要用于在在2019年至2021年建设、翻新及提大该大学的设施及基础建设,包括校园内的教学及研究大楼、新学生宿舍、游泳池及其他教育设施。将用作偿还若干部分的银行贷款。将用作收购民办教育机构及╱或民办职业学校。将用作营运资金及一般企业用途。

五名基石投资者中,南昌国资创业投资实控人为国有背景基金,睿海创丰实控人为海尔集团,中邦为江西省金融控股集团有限公司旗下机构。(编辑:肖顺兰)

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