或因债券转股比例低 广汽集团(02238)拟改发行A股

广汽集团(02238)正筹划非公开发行A股,今日(10月18日)A股因此停牌,而H正常交易。因近年来高速扩张,以盈利能力著称的广汽集团通过发行债券、股票融资来解决资金问题。

  

广汽集团(02238)正筹划非公开发行A股,今日(10月18日)A股因此停牌,而H正常交易。因近年来高速扩张,以盈利能力著称的广汽集团通过发行债券、股票融资来解决资金问题。

智通财经了解到,广汽集团41.0558亿元可转换公司债券处于转换期,但是转换成股票的比例却不高加上运营资金需求,或许是迫使广汽集团这次改用发行A股股票的方式进行融资的原因。

截至2016年9月30日,广汽集团可转债转股情况为,累计共有3531.2万元“广汽转债”已转换成公司股票,转股总数仅为161.462万股,只占已发行股份总额的0.025091%。尚未转股的可转债金额为40.7亿元,占可转债发行总量的99.139902%。

据悉,公开发行的“广汽转债”自7月22日起可转换为公司股票,初始转股价格为21.99元/股,由于6月21日实施了年度利润分配方案,目前转股价格调整为21.87元/股。10月12日广汽集团再次将“广汽转债”的转股价格由原来的21.87元/股调整为21.79元/股,将于10月20日起生效。

通过降低转股价让利,以求更多的债券转换成股票,降低融资成本和负债压力。此外,广汽集团A股在8月11日再次创出历史新高,达26.27元每股,但目前经过一段时间的调整,停牌时股价为22.44元每股,但较21.79元的转股价仍有约3%的转股溢价。如果转股比例提高,将有利于其公司债券融资空间进一步扩大。


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