公告

宇华教育(06169)拟回购现有可换股债券及发行20.24亿港元于2024年到期可换股债券

2019年12月4日 07:55:28 查看PDF原文

智通财经APP讯,宇华教育(06169)发布公告,公司于2019年12月3日与交易经办人订立交易经办人协议,交易经办人获委聘,负责协助公司收集有意向公司出售部分或全部现有可换股债券的现有可换股债券持有人对于建议购回现有可换股债券的踊跃程度。

该现有可换股债券为公司发行于2010年1月16日到期的现有3.00%可换股债券,现有可换股债券购回价将于股份于2019年12月10日在香港联交所的买卖结束后确定。

公司于2019年12月3日与经办人订立认购协议,经办人同意自行或促使认购方认购及支付本金总额20.24亿港元的公司债券,且遵守该协议所载条款及条件。此外,公司已向经办人授出选择权,可要求公司发行额外本金总额为3.24亿港元的期权债券,可于截止日期后第30天或之前任何时间一次行使全部或部分选择权。

该公司债券为于2024年到期初步本金总额为20.24亿港元的可换股债券,参考股价与初步转换价预期将于2019年12月10日公布。

2019年12月3日,已就建议发行可换股债券订立借股协议,公司控股股东光宇投资(作为贷方)可向Merrill Lynch International(作为借方)借出3.04亿股股份,但须遵守并受限于借股协议的条款及条件。

该公司表示,发行可换股债券可就收购及一般企业用途以较低融资成本为公司提供额外资金。

经扣除佣金及开支后,公司债券的认购事项估计所得款项净额约20.04亿港元,或倘期权债券已获悉数行使,则为约23.25亿港元。认购事项所得款项净额将用于购回、一般企业用途及潜在收购。

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